YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

APASSIONATA Entertainment GmbH begibt Anleihe an der Börse München - Zeichnungsfrist startet morgen, Donnerstag 26. März 2015

Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015, Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre, Festzins 8,125% p.a.

APASSIONATA erweitert das Geschäft und ergänzt Europas größte Familienunterhaltungsshow mit Pferden um den APASSIONATA Park München. Im Stadtteil Fröttmaning, in direkter Nachbarschaft zur Allianz Arena, entsteht mit der neuen Attraktion der erste Pferdefreizeitpark der Welt.

Finanziert wird das Vorhaben der APASSIONATA Entertainment GmbH in einem Gesamtvolumen von rund 48 Mio. EUR mit einem auf drei Säulen basierenden Modell: Eigenmittel, dem Engagement von strategischen Investoren und der Begebung einer Unternehmensanleihe. Die APASSIONATA Anleihe (WKN: A14J88) wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Europa offeriert. Darüber hinaus wird sie per öffentlichem Angebot in Deutschland mit Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015 angeboten und ist über die Börse München zu erwerben. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 8,125% und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR soll eingesetzt werden, um den weltweit ersten Pferdefreizeitpark mit Standort München aufzubauen, der die jährliche Tour in rund 30 europäischen Städten mit über 500.000 Besuchern durch einen stationären, interaktiven Erlebnispark inklusive täglicher Show ergänzt. München ist unter allen von der APASSIONATA-Show in den zurückliegenden zwölf Jahren besuchten Städten mit dem bei weitem höchsten Besucherzuspruch und durchschnittlich erzielten Ticketpreis der Top-Standort. Platzierungsbezogen begleitet wird die Emission von der youmex Invest AG.

Dr. Thomas Bone-Winkel, Geschäftsführer der APASSIONATA Entertainment GmbH, verantwortlich für den Bereich Finanzen: "Wir werden das gemäß den Marktforschungen sehr gute allgemeine Umfeld für Live-Entertainment zum richtigen Zeitpunkt nutzen und mit dem Park in München den nächsten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung realisieren. Nach zwölf Jahren Europa-Tour, mit der wir über sechs Millionen Menschen erreichten und die natürlich ein Garant unseres Erfolges bleiben wird, einem auf allen Ebenen eingespielten Team und einer Marke APASSIONATA, die einen Bekanntheitsgrad von über 80% genießt, ist dieses Engagement einfach eine logische Konsequenz, deren Erfolg planbar ist."

Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse München voraussichtlich ab dem 1. April 2015 notiert und handelbar sein.

Tab. 2: Eckdaten der Apassionata-Anleihe

Emittent

Apassionata Entertainment GmbH

Zeichnungsfrist

26.03.-27.03.2015

Kupon

8,125%

Rating

kein Rating

Laufzeit

5 Jahre (01.04.2015-31.03.2020)

Rückkaufmöglichkeit durch Apassionata

nach zwei Jahren zu 104 %, nach drei Jahren zu 103%, nach vier Jahren zu 102%

Stückelung

1.000 Euro

Segment

Freiverkehr, Börse München

ISIN

DE000A14J884

Bookrunner

youmex Invest AG

Internet

www.apassionata.com


www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
DEAG ist den vergan­genen Jahren stark gewachsen. Der Konzern­umsatz lag 2019 bei 185 Mio. Euro und war fünf Jahre später 2024 mit 370 Mio. Euro…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neuausrichtung auf Investitionen in Fachmarkt- und Stadtteilzentren schreitet voran

Die octopus group AG fokussiert sich intensiv auf aktives Asset­management im Bereich der Fachmarkt- und Stadtteil­zentren in Deutschland. Daher wird…
Weiterlesen
Neuemissionen

Pipeline wurde 2025 bereits um mehr als 40 MWp auf rund 160 MWp erweitert

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­entwickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutschland, setzt ihre…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PAUL Tech AG beab­sichtigt die Refinan­zierung ihrer beste­henden 35 Mio. Euro 2020/2025 Anleihe durch die Emission eines neuen Senior Secured…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH, ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern, Getriebe­bau­gruppen und…
Weiterlesen
Neuemissionen

Mehrfache Überzeichnung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in

Die Symrise AG, ein welt­weit führender Anbieter von Duft- und Geschmacks­stoffen, kosme­tischen Inhalts­stoffen sowie funktio­nellen Inhalts­stoffen,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PAUL Tech AG als Emittentin der beste­henden 35 Mio. Euro 7,00 % 2020/2025 Anleihe (ISIN DE000A3H2TU8, WKN A3H2TU) informiert darüber, dass heute…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschfrist: 18.09.2025 bis 02.10.2025

Der Vorstand der DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unter­nehmens­anleihe im Volumen von bis zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026

Die Geschäfts­führung der Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH hat beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Fokus auf Stand-alone- und Co-Location-Batteriespeicherprojekte

Die reconcept Gruppe, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhaltend starke…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!