APASSIONATA erweitert das Geschäft und ergänzt Europas größte Familienunterhaltungsshow mit Pferden um den APASSIONATA Park München. Im Stadtteil Fröttmaning, in direkter Nachbarschaft zur Allianz Arena, entsteht mit der neuen Attraktion der erste Pferdefreizeitpark der Welt.
Finanziert wird das Vorhaben der APASSIONATA Entertainment GmbH in einem Gesamtvolumen von rund 48 Mio. EUR mit einem auf drei Säulen basierenden Modell: Eigenmittel, dem Engagement von strategischen Investoren und der Begebung einer Unternehmensanleihe. Die APASSIONATA Anleihe (WKN: A14J88) wird im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren in Europa offeriert. Darüber hinaus wird sie per öffentlichem Angebot in Deutschland mit Zeichnungsmöglichkeit am 26. und 27. März 2015 angeboten und ist über die Börse München zu erwerben. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 8,125% und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Der Emissionserlös von bis zu 30 Mio. EUR soll eingesetzt werden, um den weltweit ersten Pferdefreizeitpark mit Standort München aufzubauen, der die jährliche Tour in rund 30 europäischen Städten mit über 500.000 Besuchern durch einen stationären, interaktiven Erlebnispark inklusive täglicher Show ergänzt. München ist unter allen von der APASSIONATA-Show in den zurückliegenden zwölf Jahren besuchten Städten mit dem bei weitem höchsten Besucherzuspruch und durchschnittlich erzielten Ticketpreis der Top-Standort. Platzierungsbezogen begleitet wird die Emission von der youmex Invest AG.
Dr. Thomas Bone-Winkel, Geschäftsführer der APASSIONATA Entertainment GmbH, verantwortlich für den Bereich Finanzen: "Wir werden das gemäß den Marktforschungen sehr gute allgemeine Umfeld für Live-Entertainment zum richtigen Zeitpunkt nutzen und mit dem Park in München den nächsten Schritt in unserer Unternehmensentwicklung realisieren. Nach zwölf Jahren Europa-Tour, mit der wir über sechs Millionen Menschen erreichten und die natürlich ein Garant unseres Erfolges bleiben wird, einem auf allen Ebenen eingespielten Team und einer Marke APASSIONATA, die einen Bekanntheitsgrad von über 80% genießt, ist dieses Engagement einfach eine logische Konsequenz, deren Erfolg planbar ist."
Die Anleihe wird im Freiverkehr der Börse München voraussichtlich ab dem 1. April 2015 notiert und handelbar sein.
Tab. 2: Eckdaten der Apassionata-Anleihe
Emittent | Apassionata Entertainment GmbH |
Zeichnungsfrist | 26.03.-27.03.2015 |
Kupon | 8,125% |
Rating | kein Rating |
Laufzeit | 5 Jahre (01.04.2015-31.03.2020) |
Rückkaufmöglichkeit durch Apassionata | nach zwei Jahren zu 104 %, nach drei Jahren zu 103%, nach vier Jahren zu 102% |
Stückelung | 1.000 Euro |
Segment | Freiverkehr, Börse München |
ISIN | DE000A14J884 |
Bookrunner | youmex Invest AG |
Internet |
www.fixed-income.org
