ArcelorMittal, der weltweit größte Stahlkonzern, emittiert eine Hybridanleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. Bei einem geplanten Volumen von 600 Mio. USD sind dem Vernehmen nach Orders im Volumen von 1,75 Mrd. USD eingegangen.
ArcelorMittal hat eine Call Option, die im März 2018 bzw. 2023 augeübt werden kann. Erwartet wird ein Kupon von ca. 8,75%-9,00% bis März 2018. Danach wird es einen Aufschlag auf den Mid Swap geben. Die Transaktion wird von BNP Paribad, Citigroup, HSBC und RBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ArcelorMittal
Format: Hybridanleihe
Volumen: 600 Mio. USD
Laufzeit: unendlich
Call Optionen: März 2018 und März 2023
Kupon: ca. 8,75%-9,00% bis März 2018, dann Aufschlag auf den Mid Swap
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 USD, Mindestgröße 200.000 USD
Bookrunner: BNP Paribad, Citigroup, HSBC und RBC
www.fixed-income.org
