Der Pharmakonzern AstraZeneca begibt eine USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured) mit 3 Tranchen: Laufzeit5 Jahre, 7 Jahre und 10 Jahre. Die Anleihen werden von der Astrazeneca Finance LLC emittiert und von der AstraZeneca PLC garantiert.
Erwartet werden folgende Ratings: A3 bzw. A. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Das Settlement erfolgt am 03.03.2023. Die Anleiheemission von Astrazeneca wird von Bank of Amercia, HSBC, Mizuho und Santander platziert.
Die drei Tranchen der AstraZeneca-Anleiheemission im Detail:
-> Laufzeit 03.03.2028, Initial Price Talk: Treasuries +95 bp (ca. 5,15%)
-> Laufzeit 03.03.2030, Initial Price Talk: Treasuries +105 bp (ca. 5,2%)
-> Laufzeit 03.03.2033, Initial Price Talk: Treasuries +115 bp (ca. 5,0%)
AstraZeneca hat 2022 einen Umsatz von 44,35 Mrd. USD und einen Netto Cashflow der operativen Aktivitäten von 9,8 Mrd. USD erwirtschaftet.
Weitere Anleiheemissionen heute: McDonald´s, Teva Pharmaceutical, BASF, HSBC, Galicien und De Volksbank:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen.html
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Foto: © AstraZeneca
