Der Pharmakonzern AstraZeneca emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren, 10 Jahren und 30 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 95 bis 100 bp bei der 5-jährigen Tranche, ein Spread von 125 bis 130 bp für die 10-jährige Tranche und ein Spread von 150 bis 155 bp für die 30-jährige Tranche. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 2.000 USD. AstraZeneca wird mit A3 (negativ, Moody´s), BBB+ (stabil, S&P) und A- (negativ, Fitch) gerated. Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Citi, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der neuen AstraZeneca-Anleihe:
Emittent: AstraZeneca plc
Ratings: A3 (negativ, Moody´s), BBB+ (stabil, S&P) und A- (negativ, Fitch)
Emissionsvolumen: jeweils Benchmark
Währung: USD
Laufzeiten: 17.08.2023 (Kupon fix oder Floater), 27.01.2029, 17.08.2048
Settlement: 17.08.2018
Kupons: noch nicht bekannt
Inititial Price Talk: 5 Jahre: +95 bis 100 bp, 10 Jahre: +125 bis 130 bp, 30 Jahre: +150 bis 155 bp
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: .P. Morgan, Citi, Deutsche Bank und Goldman Sachs
https://www.fixed-income.org/
(Logo: © AstraZeneca)
