Die italenische Banco Popolare Società Cooperativa emittiert eine Nachranganleihe (Lower Tiert 2). Erwartet wird ein Spread von 325 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Banca Aletti, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs und Nomura.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banco Popolare Società Cooperativa
Emittentenrating: A2, A-, A- (alle mit neg. Ausblick)
Ratings der Nachranganleihe (erwart.): A3, BBB+, BBB+
Format: Subordinated Bullet Lower Tier 2
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: fix, jährlich zahlbar
Laufzeit: 10 Jahre
Settlement: 5.11.2010
Spread Whisper: Mid Swap +325 Basispuntke
Listing: Luxemburg
Stückelung: EUR 50.000 + 1.000
Dokumenation: EMTN
Verkaufsbeschränkungen: Reg S, Tefra D
Timing: books open
Konsortialführer: Banca Aletti, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura
