Bankinter hat in nur drei Stunden die Platzierung einer unbefristeten Anleihe, die bedingt in Aktien wandelbar und als Tier-1-Kapital klassifizierbar ist, im Volumen von 300 Mio. Euro platziert.
Die Emission verzeichnete eine Nachfrage von mehr als 3,4 Mrd. Euro, was mehr als dem 11-fachen des angebotenen Emissionsvolumens entspricht, und wurde zu einem Kupon von 7,375 % platziert, der unter der ursprünglichen Indikation von 8% lag.
Die Platzierung erfolgte bei 271 institutionellen Investoren, davon 90% international. Die Emission wurde von Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe und Natixis begleitet.
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