Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, der größte inhabergeführte Verlag Deutschlands, emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 6,75% bei einer fünfjährigen Laufzeit. Die Anleihe wird im „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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Bastei Lübbe hat das Geschäftsjahr 2010/2011 (April 2010 - März 2011) erfolgreich abgeschlossen. Bei einer auf Vorjahresniveau liegenden Gesamtleistung von rund 75 Mio. Euro liegt das operative Betriebsergebnis EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei 7,9 Mio. Euro, die EBIT-Marge mithin bei über 10%.
Die Eigenkapitalquote der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG lag am 31. März 2011 bei rund 30%. Damit ist die Gesellschaft solide finanziert und verfügt außerdem über eine gute Liquiditätslage. Bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität plant Stefan Lübbe mit sei-nem Verlag weiteres Wachstum. Zur Finanzierung größerer Wachstumsschritte wird das moderne Traditionshaus eine börsennotierte Anleihe begeben.
Die Bonität von Bastei Lübbe wurde von der Ratingagentur Creditreform Rating AG mit der Note BBB bewertet und liegt damit im Investment-Grade-Bereich. Die Anleihe kann ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gezeichnet werden und richtet sich damit explizit auch an Privatanleger.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Global Coordinator und Sole Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können über das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf zeichnen.
Wachstum stärken, Rentabilität verbessern
Bastei Lübbe beabsichtigt bei gleichzeitiger Verbesserung der Rentabilität weiter zu wachsen. Den Nettoemissionserlös aus der geplanten Anleihe will der Verlag zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie einsetzen und neben vorrangigen Investitionen in potenzielle Akquisitionen insbesondere Investitionen in den Bereich „Digitale Medien“ tätigen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen.
Der Bereich Entertainment (Digitale Medien) ist in der Strategie eines der wichtigsten Wachstumsfelder für Bastei Lübbe. Unter dem Verlagslabel „LÜBBE DIGITAL“ bedient das Unternehmen den stetig wachsenden Markt für digitale Unterhaltung - insbesondere eBooks und Apps gewinnen stetig an Bedeutung. „Für unsere großen Wachstumsschritte in Richtung digitaler Medien sind Investitionen wichtig, damit wir weiterhin mit der Zeit gehen und die Chance der neuen Möglichkeiten und Entwicklungen in diesem Bereich nutzen können“, sagt Verleger Stefan Lübbe.
Evergreens und aktuelle Bestseller-Autoren
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, zu der derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital gehören, verlegt Heftromane (darunter Kultserien wie „Jerry Cotton“, „John Sinclair“ oder „Der Bergdoktor“), Rätselhefte, Romane und Sachbücher, Bücher für Kinder- und Jugendliche, Hörbücher, eBooks und Apps. Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher – zum Teil bereits seit Jahrzehnten - bei Bastei Lübbe, um nur einige Namen zu nennen: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski, und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
Eckdaten der Anleihe:
Zinssatz: 6,75% p.a.
Zeichnungsfrist: 10.-21. Oktober 2011
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 26. Oktober 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 26. Oktober 2011 bis 26. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börsennotiz: der mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
WKN/ISIN: A1K016 / DE000A1K0169
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Internet: www.luebbe.de
Eine ausführliche Analyse kann zu Beginn der Zeichnungsfrist in der Rubrik „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
