YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Bauakzente Balear Invest entwickelt Luxusimmobilien auf Mallorca und begibt 6,50%-Anleihe

Anleihe: Volumen bis zu 8 Mio. Euro, Kupon 6,50% p.a., Laufzeit 5 Jahre

Immer mehr Menschen zieht es auf die Insel und so trifft ein knappes Angebot auf hohe Nachfrage – insbesondere im Luxus-Segment. Die Bauakzente Balear Invest GmbH entwickelt auf der größten Baleareninsel exklusive Immobilien. Derzeit befindet sich in Cala Llamp, in der Nähe von Port Andratx, eine Villa mit unverbaubarem Meerblick im Bau. Nach der Fertigstellung Mitte 2023 soll sie für über 10 Mio. Euro verkauft werden. Noch in diesem Jahr beginnt die Entwicklung der nächsten Traumimmobilie. Dafür hat Bauakzente Balear bereits ein Grundstück in Nova Santa Ponsa mit unverbaubarem Blick auf Port Adriano und das offene Meer mit Südausrichtung optioniert. Zur Finanzierung dieses und weiterer Projekte auf Mallorca begibt die Bauakzente Balear Invest GmbH eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30VGQ1) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro.

Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 6,50% p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Es kann ab sofort außerbörslich und gebührenfrei über die Unternehmenswebsite www.bauakzente.com und das Onlineportal www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente zum Festpreis von 100 % gezeichnet werden. Die Mindestanlagesumme für die außerbörsliche Zeichnung beträgt 3.000 Euro. Die Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG stellt das Online-Zeichnungsportal zur Verfügung und fungiert als Selling-Agent für qualifizierte Anleger. Voraussichtlich am 01. September 2022 soll die  Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.bauakzente.com zum Download zur Verfügung.

Mallorca ist einer der attraktivsten Immobilienmärkte in Europa

Seit über einem Jahrzehnten erfüllen sich immer mehr Menschen den Traum der eigenen Immobilie auf Mallorca mit ihrer guten Erreichbarkeit, dem perfekten Klima und der hervorragenden Infrastruktur.

Dieser Trend wurde durch die Pandemie noch verstärkt. Aufgrund der hohen Nachfrage ist allein in 2021 das Angebot an inserierten Immobilien auf Mallorca um 20 % gesunken – in der teuersten Region Südwest sogar um 32%. „Daher sehen wir noch viel Potenzial für den Bau exklusiver Villen mit unverbaubarem Meerblick“, sagt Torsten Uhlig, Geschäftsführer der Bauakzente Balear Invest GmbH und Inhaber der Bauakzente Gruppe. „Dabei ist mir als Inhaber und Geschäftsführer eine solide finanzielle Basis besonders wichtig. Derzeit verfügen wir über eine für unsere Branche sehr solide Eigenkapitalquote von gut 30%, liquide Mittel von über 1 Mio. Euro und erwarten im kommenden Jahr einen erheblichen Mittelzufluss durch den Verkauf der im Bau befindlichen Immobilie in Cala Llamp.“ Neben Covernance wie Negativerklärung (mit Positivverpflichtung) und Change of Control hat sich die Emittentin dazu verpflichtet, den Kupon auf 7,50% p.a. zu erhöhen, falls die Eigenkapitalquote während der Laufzeit unter 20% liegen sollte.

Inhabergeführte Immobiliengruppe mit mehr als 15 Jahren Erfahrung

Die Bauakzente Gruppe ist ein inhabergeführter Immobilienprojektentwickler mit über 15 Jahren Erfahrung bei der Realisierung und dem Verkauf von Ein- & Mehrfamilienhäusern im gehobenen Segment. Neben der Kernregion Nordrhein-Westfalen wurde im Jahr 2002 auf Sylt die erste Luxus-Immobilie entwickelt. Auf Mallorca ist die Bauakzente Gruppe seit dem Jahr 2015 aktiv und hat seitdem sechs exklusive Objekte entwickelt und veräußert.

Die zuletzt realisierte Neubauvilla in Nova Santa Ponsa ist ein Musterbeispiel für den hohen Baustandard und das erfolgreiche Geschäftsmodell der Gruppe auf Mallorca. Das spektakuläre und moderne Einfamilienhaus in der begehrten Villenwohngegend am Hausberg Ensaimada von Nova Santa Ponsa hat eine Wohnfläche von 493 qm und gewährleistet höchsten Komfort. So verfügt das Objekt auf insgesamt vier Ebenen beispielsweise über eine Tiefgarage mit 2 Stellplätzen, vier Schlafzimmer und vier Bäder, Lift und einen Infinity Pool. Zudem wurde ein modernes Heimautomationssystem, eine Fußbodenheizung sowie eine energieeffiziente Kühl- und Heiztechnik mit Solarpanelen integriert. Vom Grundstückkauf bis zum Verkauf – bezugsfertig und voll möbliert – für rund 4 Mio. Euro im ersten Quartal 2022 dauerte es rund 28 Monate.

Die Anleihemittel sollen für die Wachstumsfinanzierung innerhalb des bewährten Geschäftsmodells genutzt werden. Zukünftig soll jedes Jahr mit dem Bau eines neuen Objektes begonnen werden.

Eckdaten zur Bauakzente-Anleihe

Emittent

Bauakzente Belear Invest GmbH

Emissionsvolumen

bis zu 8 Mio. Euro

Kupon

6,50% p.a.

Laufzeit

5 Jahre, bis 31.08.2027

ISIN

DE000A30VGQ1

Zeichnung/Kauf

Zeichnungsportal www.hinkel-marktplatz.de/bauakzente,
ab dem 01.09. Kauf über Börse Frankfurt möglich

Stückelung/Mindestanlage

1.000 / 3.000 Euro (bei außerbörslicher Zeichnung)


www.fixed-income.org
Foto: © Bauakzente Belear Invest

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Öffentliches Angebot mit einem Volumen von mindestens 125 Mio. Euro folgt nach Billigung des Prospekts

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro, Laufzeit: 7 Jahre, Kupon: 6,50% bis 7,50% p. a.

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeichnungs­funk­tionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) für die neue Unter­nehmens­anleihe der…
Weiterlesen
Neuemissionen

44% der bestehenden Hybridanleihe von 2021 erfolgreich in die neue Struktur getauscht, Hybridanleihevolumen konnte auf 121 Mio. Euro erhöht werden

Nach der erfolg­reichen Platzierung einer 93 Mio. Euro Grünen Anleihe (Senior Bond) im November 2024 konnte die Emission der ersten tief nach­rangigen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA emittiert eine neue Anleihe mit einem Ziel­volumen von 20 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren und 2…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
Weiterlesen
Neuemissionen
The Council of Europe Develop­ment Bank begibt 3-jährigen Social Inclusion Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Erwartet wird ein Spread von 37…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot für Anleihe 2021/2026: 30.04.-15.05.2025, Zeichnungsfrist: 09.05.-19.05.2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH lädt vor dem Hinter­grund der neuen Anleihe­emission Investoren zum Webcast um 14.00 Uhr ein. Im Webcast geben der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Iute Group, Tallinn / Estland, ein Anbieter von Kon­sumenten­krediten auf dem Balkan, bietet um 14.00 Uhr einen Webcast mit dem Management zum…
Weiterlesen
Neuemissionen

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Die Homann Holz­werk­stoffe GmbH begibt eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

Die Consilium Project Finance GmbH, Projekt­ent­wickler von Frei­flächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batterie­speichern in Deutsch­land, erschließt…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!