YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

BayernLB platziert erfolgreich ersten Social Pfandbrief der DKB in Höhe von 500 Mio. Euro

Emission der BayernLB-Tochter erfreut sich reger Nachfrage

Die Deutsche Kreditbank (DKB) legt erfolgreich ihren ersten Social Pfandbrief auf und ist damit die erste Geschäftsbank in Deutschland, die sowohl grüne als auch soziale Anleihen emittiert hat. Der Pfandbrief ist Teil des Social Bond Programms der DKB und berücksichtigt neben den Social Bond Principles (SBP) auch die Nachhaltigkeitsziele der UN (SDGs). Die Emission in Höhe von 500 Millionen Euro wurde von der BayernLB in einem Konsortium zusammen mit der ABN Amro, Commerzbank, Crédit Agricole und der DZ Bank platziert. Der Anteil von ESG-Investoren betrug rund ein Drittel.

„Die BayernLB hat bereits umfangreiche Erfahrungen sowohl bei der Strukturierung und Platzierung von grünen und nachhaltigen Wertpapieren für Kunden als auch bei der Emission konzerneigener Bonds gesammelt“, erklärt Ralf Woitschig, Kapitalmarktvorstand der BayernLB. Die BayernLB hat die beiden Green Bonds der DKB ebenso erfolgreich platziert wie den Social Bond der BayernLabo. Darüber hinaus war die BayernLB an der Markteinführung des ersten Green Schuldscheins des Windanlagenbauers Nordex beteiligt, der als erster seiner Art eine Zertifizierung der Climate Bond Initiative vorweisen konnte.

„Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage nach unserem sozialen Pfandbrief", sagt Stefan Unterlandstättner, Vorstandsvorsitzender der DKB. "Den heutigen Erfolg werten wir als klaren Vertrauensbeweis der Investoren in unser Geschäftsmodell und in unseren nachhaltigen Ansatz“.Dem Social Pfandbrief liegt ein Darlehenspool in Höhe von 1,5 Milliarden aus dem Social Bond Programm der DKB zugrunde, der sich ausschließlich aus Finanzierungen der Bereiche Soziales Wohnen, Versorgung und Verkehr, Gesundheit und Pflege, Bildung und Forschung sowie Inklusion in Deutschland zusammensetzt. Rund 50 Investoren sorgten für ein deutlich überzeichnetes Orderbuch. Die Laufzeit des sozialen Pfandbriefs beträgt 10 Jahre, der Kupon 0,875 Prozent. Die Anleihe wurde zu ca. 70 Prozent in Deutschland gezeichnet, der Auslandsanteil war mit knapp 30 Prozent außerordentlich hoch.

https://www.fixed-income.org/
(Logo: © BayernLB)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

Neuemissionen
H.I.G. Capital, eine welt­weit führende alter­native Invest­ment­gesell­schaft mit einem verwalteten Kapital von 75 Mrd. USD, freut sich bekannt zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zielvolumen: 30 Mio. Euro, Laufzeit: 6 Jahre, Zeichnungsfrist für die Anleihe: 01.06.2026 bis 26.06.2026

Heute startet das öffent­liche Angebot über die Zeich­nungs­box der Baden-Württem­bergische Wert­papier­börse (Börse Stuttgart) in Deutsch­land,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Rheinmetall AG hat am 21. Mai 2026 erfolgreich eine Anleihe über 500 Mio. Euro mit einer Fälligkeit im Mai 2031 und einem Kupon von 3,375% am…
Weiterlesen
Neuemissionen
Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instru­menten des zusätz­lichen Kern­kapitals (Additional Tier 1, AT1) im…
Weiterlesen
Neuemissionen
reconcept begibt mit dem „reconcept Wind­Energie Deutsch­land I“ bereits die 12. Anleihe. Das Manage­ment betont, dass man sich seit 2020 einen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die GEPVOLT SE emittiert eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro und einem Kupon von 8,00% p.a. Die Mittel aus der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich begibt eine neue Dual-Tranche-Euro-Bench­mark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 15 Jahren. Als Lead Manager wurden Barclays,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleihemittel beschleunigen die Realisierung der internationalen Projektpipeline von über 10 Gigawatt

Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat be­schlossen, das Emissions­volumen des…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat heute ein Mandat zur Emission einer neuen Dual-Tranche-Euro-Bench­mark-Anleihe vergeben. Als Lead Manager wurden…
Weiterlesen
Neuemissionen

Starke Nachfrage seitens neuer institutioneller Investoren

Die Iute Group, ein Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan und Emittentin am europä­ischen High-Yield-Anleihen­markt, hat über ihre…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!