YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

BDT Media Automation GmbH: Neuer 11,50% Green Bond 2023/2028 kann noch bis zum 28. November gezeichnet werden

Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), bietet derzeit einen neuen 11,50% Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Die zufließenden Mittel sind für die Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko vorgesehen.

Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung, die sich ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern richtet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Details zum neuen BDT Media Automation Green Bond sind im Anleihen-Check (https://www.fixed-income.org/anleihen-check.html) und im Interview mit dem Geschäftsführer Dr. Holger Rath zu finden: https://www.fixed-income.org/neuemissionen/der-wachstumstreiber-schlechthin-fuer-magnetbaender-und-dazugehoerige-speicherloesungen-ist-die-cloud-dr-holger-rath-bdt-media-automation-gmbh.html

Eckdaten des BDT Media Automation Green Bond 2023/28

Emittentin

BDT Media Automation GmbH

Format

Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

Kupon

11,50% p.a.

Zeichnungsfrist

13.11.-28.11.2023

Umtauschfrist für Anleihe 2017/24

30.10.-22.11.2023

Umtauschprämie

20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro

Valuta

30.11.2023

Laufzeit

30.11.2028

ISIN / WKN

DE000A351YN0 / A351YN

Sole Bookrunner

Quirin Privatbank

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland

Internet

www.bdt.de/ir


www.fixed-income.org
Foto: © BDT Media Automation

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen

Marktumfeld erhöht Ausbaupotenzial von Erneuerbaren Energien in den Kernmärkten von reconcept weiter

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler Erneuer­barer Energien und Anbieter nach­haltiger Geld­anlagen, hat das Emissions­volumen des „reconcept Green…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat Nach­rang­anleihen mit unend­licher Laufzeit im Volumen von 600 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!