Die BDT Media Automation GmbH, ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von Systemen zur Datenspeicherautomation sowie von Papier- und Medienhandhabungsapplikationen, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (WKN: A1PGQL / ISIN: DE000A1PGQL4).
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit 8,125 Prozent fest verzinst. Das Wertpapier kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung gezeichnet werden. Vom 24. September bis zum 5. Oktober 2012 haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, über ihre Haus- oder Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse abzugeben.
Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll voraussichtlich am 9. Oktober 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte die BDT Media Automation GmbH zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder einsetzen. „Als Innovationsunternehmen und Partner nahezu aller führenden Akteure der IT- und Druckerbranche sind wir bereits heute einer der weltweiten Marktführer in unseren Geschäftsfeldern. Durch die über viele Jahre entstandenen, soliden Geschäftsbeziehungen haben wir heute einen Marktanteil von mehr als 65 Prozent im Bereich Storage Automation und sind der führende Technologielieferant in unserem Geschäftsfeld Paper and Media Handling – und das weltweit. Diese hervorragende Marktposition wollen wir nutzen und auch in Zukunft gemeinsam mit den Anforderungen unserer Kunden wachsen“, sagt Rolf Ritter, Geschäftsführer und CEO der BDT Media Automation GmbH. Mit dem Emissionserlös plant das Unternehmen im Geschäftsbereich Storage Automation insbesondere den Ausbau im Segment größerer Datenspeichersysteme. Im Bereich Paper and Media Handling soll vor allem die neu entwickelte Tornado Technologie, die auf der diesjährigen Fachmesse Drupa auf viel positive Resonanz gestoßen ist, weiterentwickelt werden. Darüber hinaus sind die weitere Stärkung des Bereichs Forschung und Entwicklung sowie die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten vorgesehen.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG, Neuss, durchgeführten Unternehmensratings wurde die BDT Media Automation GmbH im April 2012 mit der Ratingnote BB+ bewertet.
Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die Emittentin Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungsapplikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Vor 45 Jahren gegründet, beschäftigt die BDT-Gruppe heute rund 600 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, Mexiko, China und Singapur. Im Jahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 125,4 Millionen Euro, ein EBITDA von 11,8 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro.
Eckdaten zur BDT Technologie Anleihe:
Emittent: BDT Media Automation GmbH
Zeichnungsfrist: 24.09.2012 bis 05.10.2012
Kupon: 8,125%
ISIN / WKN: DE000A1PGQL4 / A1PGQL
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Rating: BB+, Creditreform Rating AG (April 2012)
Segment: Entry Standard
Laufzeit: 09.10.2012 bis 08.10.2017
www.fixed-income.org
