Die Beate Uhse AG begibt eine Unternehmensanleihe mit einem geplanten Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 7,750% p.a. über eine Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Angebotsfrist beginnt am 30. Juni 2014 und endet vorbehaltlich der Verkürzung des Angebotszeitraums am 4. Juli 2014. Voraussichtlich am 9. Juli 2014 soll die Anleihe erstmalig in das Handelssegment "Entry Standard für Unternehmensanleihen" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Bonität der Beate Uhse AG wurde von der Euler Hermes Rating GmbH mit BB- bewertet.
Nach einer umfangreichen Restrukturierung des Geschäftsmodells und einem Marken-Relaunch, tritt Beate Uhse als ein Anbieter erotischer Lifestyle-Produkte mit der Zielgruppe Frauen und Paare auf. Die Zahlen des ersten Quartals 2014 belegen die seit 2010 erfolgreich durchgeführte Neuausrichtung des Unternehmens und läuten den Beginn der Expansionsphase ein. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen unterstützen die weitere Umsetzung der neuen Geschäftsstrategie. Der Erlös aus der Emission soll zur Finanzierung von Investitionen in das weitere ertragsstarke Wachstum der Beate Uhse Gruppe, insbesondere zu Investitionen in das Brand-Marketing, d.h. die weitere Umsetzung des Marken-Relaunchs und zur Rückführung von Bankkrediten verwendet werden.
Die Gesellschaft erhält durch die Rückführung von Bankdarlehen mehr unternehmerische Freiheit, um nach erfolgreicher Restrukturierung und Stabilisierung des Geschäfts die geplante Expansion weiterverfolgen zu können. Serge van der Hooft, CEO der Beate Uhse AG, über die neue Ausrichtung des Unternehmens: "Unser strategisches Gesamtkonzept zeigt bereits wesentliche Erfolge. Heute sind bereits über 70% unserer Kunden weiblich, die Tendenz ist steigend. Mit unserer konsequenten Ausrichtung an der Zielgruppe der Frauen und Paare emanzipiert sich Beate Uhse wieder einmal und führt erneut die sexuelle Enttabuisierung der Gesellschaft mit erotischen Lifestyle-Produkten an." Das Unternehmen positioniert sich mit seinem 2013 erfolgten Marken-Relaunch in der Mitte der Gesellschaft und spricht Kunden durch ein Omni-Channel-Konzept auf allen Vertriebswegen (e-Commerce, Einzelhandel, Katalog) mit einem einheitlichen Markenauftritt an. "Die Harmonisierung von Markenauftritt und -angebot in unseren Shops und den Online-Stores erfüllt die Wünsche unserer anspruchsvollen Kundinnen und trägt der rasant wachsenden Bedeutung des e-Commerce Rechnung", erläutert Serge van der Hooft.
Kees Vlasblom, CFO der Beate Uhse Aktiengesellschaft, beschreibt die vergangenen Jahre der Restrukturierung: "Trotz einer radikalen Veränderung der Unternehmensstrategie konnten wir fortlaufend einen positiven operativen Cashflow ausweisen sowie rund 77 Mio. Euro an Bankverbindlichkeiten seit 2006 tilgen". Die Gesellschaft ist mit steigender Profitabilität im ersten Quartal 2014 zurück auf dem Wachstumspfad. Der Beginn der Expansion markiert den gelungenen Turnaround der Beate Uhse Aktiengesellschaft. "Die Zahlen des ersten Quartals 2014 bestätigen den Einstieg in die Expansion. Trotz des Marken-Relaunchs haben wir mit 38,0 Mio. Euro Umsatz 3,9% mehr als im Vorjahreszeitraum erlöst. Auch unsere Ergebniskennzahlen konnten wir deutlich verbessern und damit die Grundlage für weiteres profitables Wachstum bilden. So konnte das EBIT um 80,0% auf 1,1 Mio. Euro gegenüber dem ersten Quartal 2013 gesteigert werden, das EBITDA um 6,2% auf 2,3 Mio. Euro", veranschaulicht Kees Vlasblom.
Die Anleihe der Beate Uhse Aktiengesellschaft kann von Privatanlegern in Deutschland und Luxemburg über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können direkt bei der youmex Invest AG in ihrer Funktion als Lead Manager und Sole Bookrunner zeichnen. Die Notierung der Anleihe erfolgt unter der WKN bzw ISIN (WKN: A12T1W, ISIN: DE000A12T1W6). Der maßgebliche Wertpapierprospekt wurde am heutigen Tage von der CSSF gebilligt und an die BaFin notifiziert.
Über die Beate Uhse AG: Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet. Heute ist die Firma europaweit mit über 650 Mitarbeitern in elf Ländern aktiv und erzielte 2013 einen Umsatz von 142,0 Mio. Euro. Seit Mai 1999 ist Beate Uhse (XETRA: USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet.
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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