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Berentzen prüft Anleiheemission

Die Berentzen-Gruppe AG prüft die Emission einer Unternehmensanleihe zur Finanzierung der weiteren Auslandsexpansion, dies gab das Unternehmen heute bekannt.

Im ersten Halbjahr hat Berentzen ihre Internationalisierungsstrategie fortgesetzt und Landesgesellschaften in China und Indien gegründet. Beretzen konnte im ersten Halbjahr 2012 einen Umsatz von 70,8 Mio. Euro erzielen (Vorjahr 73,1 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis betrug 1,8 Mio. Euro (nach 4,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2011).

Als Begründung für den leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang nennt Berentzen sinkende Absatzzahlen im Geschäftsbereich alkoholfreie Getränke, der auf das schlechte Wetter im Frühjahr und Sommer 2012 zurückzuführen ist. Hinzu kommen Anlaufkosten für das Auslandsgeschäft.

Erfreulich entwickelte sich hingegen, nach Unternehmensangaben, das Geschäft in den Benelux-Staaten sowie im Duty-Free-Bereich. Hinzu kommt eine positive Entwicklung der Marke Puschkin.

Insgesamt konnte die Gruppe im ersten Halbjahr den Absatz von Spirituosen um rund 5% auf 34,4 Mio. 0,7l-Flaschen steigern.

Finanzlage:
Berentzen hat eine vergleichsweise gute Eigenkapitalquote von 44,5%. Bislang konnte der Kapitalbedarf für die Auslandsexpansion durch Eigenkapital und Innenfinanzierung dargestellt werden. Die Gesellschaft möchte die Auslandsexpansion jedoch weiter forcieren.

Aus diesem Grund prüft Berentzen die weitere Optimierung der Kapitalstruktur sowie zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, die unter anderem die Emission einer Unternehmensanleihe einschließen könnten.

Ausblick:

Für das zweite Halbjahr rechnet Berentzen mit einer moderaten Absatzentwicklung. Die Auslandsexpansion wird sich dabei auf das Ergebnis auswirken. Trotz dieser Kosten erwartet die Gesellschaft für das laufende Geschäftsjahr ein positives Betriebsergebnis.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

mind. 9,50%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,00%-8,00%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

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Umtauschfrist: 29.09.-16.10.2025, Barzeichnungsfrist: 20.10.-24.10.2025

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