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Berlin Hyp erneut mit erfolgreicher Pfandbriefemission

Nachdem die Berlin Hyp im April 2015 den ersten Grünen Pfandbrief über 500 Mio. Euro emittiert hatte, brachte die Bank gestern einen weiteren Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat auf den Markt. Die dreijährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro wird von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch mit Aaa bzw. AA+ eingestuft.

Am Dienstagmorgen starteten gegen 11:15 Uhr die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Commerzbank, HSBC, LBBW und UniCredit die Vermarktung mit einer Spread-Vorstellung von Mid-Swap minus 10 Basispunkte-Area. Auf diesem Level wurden Orders mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro von über 40 verschiedenen Investoren generiert, was einer dreifachen Überzeichnung entspricht. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde von den Konsortialbanken geschlossen und die Anleihe anschließend bei minus 12 Basispunkten unter Mid-Swap und einem Zinskupon von 0,05 Prozent gepreist. Mit 50 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs an deutsche Investoren, gefolgt von Anlegern aus Österreich und der Schweiz mit 13 Prozent und Großbritannien mit 11 Prozent. Mit 60 Prozent waren Banken und Sparkassen als stärkste Investorengruppe vertreten.

„Wir freuen uns, dass wir nach der Emission des Grünen Pfandbriefs im April erneut eine starke Nachfrage generieren konnten. Mit einem Auslandsanteil von 50 Prozent wurde hier ein neuer Höchstwert erzielt. Auch in dem augenblicklichen Umfeld anhaltend niedriger Zinsen begeistern sich viele Investoren für unsere Anleihen. Das zeigt, wie wichtig es ist, Investorenbeziehungen gerade in solchen Marktphasen intensiv zu pflegen“, sagte Sven Schukat, Bereichsleiter Treasury der Berlin Hyp. 


www.fixed-income.org

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www.restrukturierung-von-anleihen.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Multitude AG, ein börsen­notiertes europä­isches Fintech-Unter­nehmen, das digitale Kredit- und Online-Bank­dienst­leis­tungen für Privat­kunden,…
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Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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Neuemissionen

40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine neue USD-Bench­mark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Lauf­zeit bis zum 18. Januar…
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Neuemissionen
Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen drei­jährigen Laufzeit. Die initiale…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG, die Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachs­tums­unter­nehmen der Food-Branche im…
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