Nachdem die Berlin Hyp im April 2015 den ersten Grünen Pfandbrief über 500 Mio. Euro emittiert hatte, brachte die Bank gestern einen weiteren Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat auf den Markt. Die dreijährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro wird von den Ratingagenturen Moody’s und Fitch mit Aaa bzw. AA+ eingestuft.
Am Dienstagmorgen starteten gegen 11:15 Uhr die von der Berlin Hyp mandatierten Syndikatsbanken ABN Amro, Commerzbank, HSBC, LBBW und UniCredit die Vermarktung mit einer Spread-Vorstellung von Mid-Swap minus 10 Basispunkte-Area. Auf diesem Level wurden Orders mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1,5 Mrd. Euro von über 40 verschiedenen Investoren generiert, was einer dreifachen Überzeichnung entspricht. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde von den Konsortialbanken geschlossen und die Anleihe anschließend bei minus 12 Basispunkten unter Mid-Swap und einem Zinskupon von 0,05 Prozent gepreist. Mit 50 Prozent ging der Großteil des Pfandbriefs an deutsche Investoren, gefolgt von Anlegern aus Österreich und der Schweiz mit 13 Prozent und Großbritannien mit 11 Prozent. Mit 60 Prozent waren Banken und Sparkassen als stärkste Investorengruppe vertreten.
„Wir freuen uns, dass wir nach der Emission des Grünen Pfandbriefs im April erneut eine starke Nachfrage generieren konnten. Mit einem Auslandsanteil von 50 Prozent wurde hier ein neuer Höchstwert erzielt. Auch in dem augenblicklichen Umfeld anhaltend niedriger Zinsen begeistern sich viele Investoren für unsere Anleihen. Das zeigt, wie wichtig es ist, Investorenbeziehungen gerade in solchen Marktphasen intensiv zu pflegen“, sagte Sven Schukat, Bereichsleiter Treasury der Berlin Hyp.
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