Bettdeckenhersteller Sanders: Zeichnungsfrist ist beendet, Notierungsaufnahme erfolgt am kommenden Dienstag

Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG beendete heute um 12:00 Uhr planmäßig das öffentliche Angebot zur Zeichnung ihrer Unternehmensanleihe (Kürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9). Der Emissionserlös beträgt 18 Mio. Euro. Davon stammen 7,7 Mio. Euro aus dem Tausch von Altzeichnern einer im Mai privat platzierten Anleihe in die neuen Schuldverschreibungen. Weitere 10,3 Millionen Euro wurden von institutionellen und Privatanlegern neu gezeichnet. Neben der Refinanzierung dient der Nettoemissionserlös vor allem dem Ausbau der Produktion in der Ukraine sowie dem Einstieg in den chinesischen Luxusgütermarkt.

'Ich freue mich sehr über die erfolgreiche Emission und den starken Zuspruch derjenigen Anleger, die bereits bei unserer Privatplatzierung dabei waren', sagt Hans-Christian Sanders, geschäftsführender Gesellschafter der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG.

Und er ergänzt: 'Zwar sind wir etwas unter dem maximal angepeilten Volumen geblieben, haben aber genug frisches Kapital erlösen können, um alle geplanten Wachstumsschritte zu finanzieren. Dies sind der Ausbau unserer Präsenz in Osteuropa, die Stärkung der Produktion und des Vertriebs von Gardinen sowie der Aufbau unseres Asien-Geschäfts.'

Handelseröffnung am Dienstag geplant

Die Schuldverschreibungen werden in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen. Der Handel wird voraussichtlich am Dienstag, 22. Oktober 2013, eröffnet.

Begleitet wurde die Emission durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor und Listing Partner.

Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).

Tab: 1: Eckdaten der Anleihe

www.fixed-income.org