Der Rohstoffkonzern BHP Billiton emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6,5 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 65 bis 70 bp gegenüber Mid Swap für die Tranche mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren und von 100 bp für die Tranche mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, RBS und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BHP Billiton Finance Ltd
Garantiegeber: BHP Billiton Ltd
Rating: A1 bzw. A+
Laufzeit: 29.11.2018 bzw. 29.05.2024
Volumen: beide Tranchen im Benchmark-Bereich
Guidance: Mid Swap +65-70 bp, bzw. +100 bp
Bookrunner: BNP Paribas, RBS und Santander
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder: 100.000
Listing: London
Exklusiv - RENÉ LEZARD plant Anleiheemission:
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