BlackRock, der weltweit größte unabhängige Vermögensverwalter, emittiert eine USD-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber US-Treasuries, was einer Rendite von 3,5% entsprechen würde. Die Anleihen habe eine Stückelung von 1.000 USD, bei einer Mindestorder von 2.000 USD. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der neuen Blackrock-Anleihe:
Emittent: BlackRock, Inc.
Erwart. Ratings: Moody's: A1 (stabil); S&P: AA (stabil)
Laufzeit: 15.03.2027
Settlement: 28.03.2017
Volumen: 500 Mio. USD
Kupon: n.bek.
Guidance: US-Treasuries +105 bp (ca. 3,5%)
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan und Morgan Stanley
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