Die BMW Finance N.V. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 3-jährige Tranche, was einer Rendite von rund 0,5% entsprechen würde. Und für die 6-jährige Tranche ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid, was einer Rendite von ca. 1,3% entsprechen würde. Die BMW AG wird von Moody´s mit A1 und von S&P mit A+ gerated. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, DZ BANK, RBC Capital Markets und Santander begleitet.
Eckdaten der neuen BMW-Anleihe:
Emittent: BMW Finance N.V.
Garant: BMW AG
Ratings des Garanten: A1 (durch Moody´s), A+ (durch S&P)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 14.01.2022 bzw. 14.11.2024
Settlement: 14.11.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: 3 Jahre: Mid Swap +45 bp (ca. 0,5%), 6 Jahre: Mid Swap +75 bp (ca. 1,3%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, DZ BANK, RBC Capital Markets und Santander
http://www.fixed-income.org/
(Foto: BMW i3 © BMW AG)
