Die Geschäftsführung der BOOSTER Precision Components Holding GmbH hat heute beschlossen, die Begebung von neuen vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit einem anfänglichen Emissionsvolumen von bis zu 46 Mio. Euro (die "Neue Anleihe ") zu prüfen. Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt (der "Manager") wurde beauftragt, ab dem 13. November 2025 eine Reihe von Gesprächen mit potenziellen Investoren zu organisieren.
Der Anleihe soll eine Laufzeit von vier (4) Jahren haben und schwedischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme bzw. -zuteilung beträgt 100.000 Euro. Der Nettoerlös aus der Platzierung der Neuen Anleihe wird zur Refinanzierung der bestehenden vorrangig besicherten Anleihe der Gesellschaft mit einem ausstehenden Betrag von EUR 41,5 Mio. und einer Laufzeit bis zum 28. November 2026 (ISIN NO0012713520) (die "Bestehende Anleihe ") einschließlich Kündigungsprämie und aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen verwendet.
Die endgültige Entscheidung über die Begebung der Neuen Anleihe wird die Gesellschaft auf der Grundlage der Bedingungen des Fremdkapitalmarkts und dem Ausgang der Investorengespräche treffen. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Die Gesellschaft gibt hiermit ferner bekannt, dass ihr Hauptgesellschafter, die Halder Germany II GmbH & Co. KG ("Gesellschafter"), der Gesellschaft heute mitgeteilt hat, dass die Komplementärin der Halder Germany II, die CAP4CAP GmbH & Co KG, durch die CAP2CAP Administration GmbH ("CAP2CAP") ersetzt wurde ("Ersetzung"). Diese Ersetzung gilt gemäß den Anleihebedingungen vom 25. November 2022 der Bestehenden Anleihe (die "Anleihebedingungen") als Kontrollwechselereignis (Change of Control Event). Infolge dieses Kontrollwechselereignisses hat jeder Gläubiger de Bestehenden Anleihe ("Anleihegläubiger") gemäß Ziffer 9.6 (a) der Anleihebedingungen das Recht, den Rückkauf aller oder eines Teils seiner Schuldverschreibungen zu einem Preis pro Schuldverschreibung in Höhe von 101 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen zu verlangen (die "Verkaufsoption"). Anleihegläubiger, die die Verkaufsoption ausüben wollen, müssen spätestens 30 Kalendertage nach dem Datum dieser Mitteilung (d.h. spätestens am 12. Dezember 2025) (der "Stichtag") eine Mitteilung an Nordic Trustee & Agency AB (publ), z.H. Anna Litewka, P.O. Box 7329, SE-103 90 Stockholm, sweden@nordictrustee.com, T: +46 8 783 7900, senden. Soweit Anleihegläubiger die Verkaufsoption wirksam ausgeübt haben, hat die Gesellschaft die betreffenden Schuldverschreibungen spätestens 20 CSD-Geschäftstage nach dem Stichtag zurückzukaufen.
CAP2CAP und die Gesellschaft betrachten die Ersetzung als eine rein technische Änderung auf der Ebene des Gesellschafters, die sich nicht auf die Geschäftstätigkeit oder den Betrieb der Gesellschaft auswirkt. Daher wird die Ersetzung nach Ansicht der Gesellschaft die Interessen der Anleihegläubiger nicht wesentlich beeinträchtigen.
Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Gesellschaft, für die Bestehende Anleihe ein schriftliches Verfahren einzuleiten, um die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Ersetzung und zur Änderung der Anleihebedingungen einzuholen, um zu vermeiden, dass die Ersetzung als Kontrollwechsel angesehen wird (der "Vorschlag"). Als Entschädigung für die Anleihegläubiger, die für den Vorschlag stimmen, beabsichtigt die Gesellschaft, eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 0,50 Prozent des Nennbetrags jeder Bestehenden Anleihe anzubieten, vorbehaltlich der Bedingungen, die in der entsprechenden Bekanntmachung zum schriftlichen Verfahren festgelegt sind. Weitere Informationen zu dem Vorschlag werden in einer separaten Pressemitteilung sowie in der entsprechenden Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens dargelegt, falls die Gesellschaft beschließt, das schriftliche Verfahren einzuleiten.
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