YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Booster Precision Components prüft die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter Anleihen

Die Booster Precision Components GmbH hat bekannt gegeben, dass sie Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, als alleinigen Bookrunner beauftragt hat, die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer Anleihen in Höhe von 18 Mio. Euro im bestehenden Anleiherahmen der Gesellschaft mit der ISIN NO0012713520 und Fälligkeit im Jahr 2026 zu prüfen. Abhängig unter anderem von den Marktbedingungen kann eine Anleiheemission folgen. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung (I) der Rückzahlung von nachrangigen Darlehen, einschließlich der Zahlung etwaiger Ablösekosten, Rückzahlungsagios und aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen und (II) aller Kosten im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren (wie nachstehend definiert) verwendet.

Im Zusammenhang mit der Anleiheemission hat das Unternehmen den Anleiheagenten angewiesen, ein schriftliches Verfahren einzuleiten, um die Anleihegläubiger unter anderem um ihre Zustimmung dazu zu bitten, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Anleiheemission zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro verwenden kann, was dem Unternehmen gemäß den aktuellen Anleihebedingungen nicht gestattet ist. Als Gegenleistung für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,00% des Nennbetrags jeder Anleihe zahlen, vorbehaltlich der in der Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren genannten Bedingungen.

Das Unternehmen hat von Anleihegläubigern, die mehr als 60 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren, die Zusage erhalten, im schriftlichen Verfahren für den Vorschlag zu stimmen.

www.fixed-income.org
Foto: © Booster Precision Components GmbH


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

8,000%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG hat in Abstim­mung mit den Joint Lead Managern ABG Sundal Collier ASA und Montega Markets GmbH den Zinssatz für die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Katjes­greenfood GmbH & Co. KG, die eigen­ständige Betei­ligungs­gesell­schaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstums­unter­nehmen der…
Weiterlesen
Neuemissionen

reconcept BatterieSpeicher-Anleihe mit einer Laufzeit bis August 2032

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler und Anbieter von Kapital­anlagen im Bereich der Erneuer­baren Energien, baut ihr Engage­ment im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Eleving Group issued a six-year bond with a volume of EUR 200 million via a private placement. Following the placement, an exchange offer for the bond…
Weiterlesen
Neuemissionen
Katjesgreen­food investiert in Marken, in denen man Potenzial sieht, wie Marius Rodert, CFO, Katjes­green­food GmbH & Co. KG, betont. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group, Luxem­burg / Riga, bietet ein öffent­liches Um­tausch­angebot für die 13,00% Anleihe 2023/2028. Im Rahmen des Um­tausch­angebots…
Weiterlesen
Neuemissionen
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäfts­führer der Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH, erwartet keinen abrupten Wechsel von einer Antriebs­art zur anderen,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Amprion hat erfolg­reich weitere grüne Anleihen mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Damit ist der für das Jahr 2026 geplante…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die UBM Develop­ment AG, Wien, begibt eine grüne Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 7,00% p.a. Der Re-offer-Preis…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Eleving Group SA, Luxemburg / Riga hat eine sechs­jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Kupon von 9,00% bei…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!