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BOOSTER Precision Components stockt Anleihe 2022/26 um 18 Mio. Euro auf, Kupon 9,00% +3M Euribor

Die Booster Precision Components GmbH hat nach einem Bookbuilding-Verfahren ihre vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe 2022/26 (WKN A30V3Z, ISIN NO0012713520) erfolgreich um 18 Mio. Euro aufgestockt.

Mit der Aufstockung wird sich der aus­stehende Betrag der Anleihe von 31 Mio. Euro auf 49 Mio. Euro erhöhen. Der Tap wurde erfolgreich bei institu­tionellen Anlegern zum Preis von 101,50% platziert. Die Transaktion wurde von Pareto Securities begleitet.

Unter Bezug­nahme auf die Presse­mitteilung vom 13. Mai 2024 hat die Gesellschaft ein schriftliches Verfahren eingeleitet, um die Anleihegläubiger aufzufordern, unter anderem dafür zu stimmen, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Aufstockung zur Rückzahlung nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro verwendet, die die Gesellschaft gemäß den Anleihebedingungen nicht zurückzahlen darf. Die Bekanntmachung des Schriftlichen Verfahrens ist auf der Investoren-Website der Gesellschaft (https://www.booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html) verfügbar und der letzte Tag für die Abstimmung im Schriftlichen Verfahren ist der 28. Mai 2024.

www.fixed-income.org
Foto: © Booster Precision Components GmbH

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

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