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Neuemissionen

Brambles plant Green Bond-Emission, IPT: Mid Swap+140-150 bp (ca. 4,5%)

Die Brambles Finance plc begibt einen Green Bond (ISIN XS2596458591) im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren (bis 22. März 2031). Erwartet wird ein Spread von ca. 140 bis 150 bp gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,50% entsprechen. Die Anleihe wird von Brambles Limited, Brambles Finance Limited und Brambles USA, Inc. garantiert. Brambles wird von Moody´s mit Baa1 und von S&P mit BBB+ gerated, beide mit stabilem Ausblick.

Brambles wurde bei der Strukturierung des Green Bond von BBVA und ING beraten. Gemeinsame Bookrunner sind BBVA, BNP Paribas, Commerzbank und ING.

Brambles ist ein börsennotiertes Logistikunternehmen (ISIN AU000000BXB1, WKN A0LA6D), das in mehr als 60 Ländern tätig, hauptsächlich durch die Marke CHEP.

https://www.green-bonds.com/
Foto: © CHEP/Brambles


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SOWITEC Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023 8,00% Open Market
IuteCredit Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50% 11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%) General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN 14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse 7,00% Open Market
Amber Beverage Group aktuell (Private Placement) 7,50% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Neuemissionen

IuteCredit platziert Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro

Starkes Interesse bestehender Investoren wird durch neue Zeichnungen gestärkt

IuteCredit Europe (ICE), ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit…
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Neuemissionen

BMW emittiert 2-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +3 bp (ca. 3,5%)

Die BMW Finance N.V. emittiert eine 2-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein…
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Neuemissionen

Siemens Energy platziert Grüne Anleihe in Höhe von 1,5 Mrd. Euro (Dual Tranche 3 und 6 Jahre)

Laufzeit 3 Jahre: Kupon 4,00% (Emissionspreis 99,734%), Laufzeit 6 Jahre: Kupon 4,25% (Emissionspreis 99,477%)

Siemens Energy hat erfolgreich seine erste „Grüne Anleihe“ (Green Bond) mit einem Nennwert von 1,5 Mrd. Euro am Kapitalmarkt platziert. Dieser Schritt…
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Neuemissionen

Iute mit starkem Zuspruch bestehender Investoren für Umtauschangebot in EUR-Anleihen 2021/2026

Öffentliches Angebot für EUR-Anleihen 2021/2026 bis 31. März 2023

IuteCredit Europe (ICE), eine führende europäische Unternehmensgruppe für Privatkredite, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft…
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Neuemissionen

Photon Energy Group stockt 6,50% Green Bond 2021/27 auf 80 Mio. Euro auf

Die Photon Energy N.V. hat den 6,50% Green Bond 2021/27 (ISIN: DE000A3KWKY4, WKN: A3KWKY) um 2,5 Mio. Euro auf einen Gesamtbetrag von 80,0 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Green & Social Bond Neuemissionen: NRW.BANK, Siemens Energy, Societe du Grand Paris, Swedbank Green Covered Bond

Heute gab es mehrere Neuemissionen von Green & Social Bonds. Platziert wurden heute Green Bonds bzw. Social Bonds von folgenden Unternehmen: NRW.BANK,…
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Neuemissionen

SOWITEC group platziert neuen besicherten 8,00% Green Bond 2023/2028 im Volumen von 11,5 Mio. Euro

Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat zum Auftakt 11,5 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Green Bond Neuemissionen: Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize

Neben der EU emittieren heute auch Stadshypotek und Koninklijke Ahold Delhaize Green Bonds. Das schwedische Finanzinstitut Stadshypotek AB begibt…
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Neuemissionen

EU stockt 2,625% Green Bond 2022/48 um 6 Mrd. Euro auf, Bücher wurden mit einem Volumen von 73 Mrd. Euro geschlossen

Die Europäische Union hat den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
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Neuemissionen

EU stockt 2,625% Green Bond 2022/48 um 6 Mrd. Euro auf, Orderbuch umfasst 58 Mrd. Euro

Die Europäische Union stockt den 2,625% Green Bond 2022/48 mit Laufzeit bis 04.02.2048 (WKN A3K4DM, ISIN EU000A3K4DM9) um 6 Mrd. Euro auf. Die EU wird…
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