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Brambles plant Green Bond-Emission, IPT: Mid Swap+140-150 bp (ca. 4,5%)

Die Brambles Finance plc begibt einen Green Bond (ISIN XS2596458591) im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren (bis 22. März 2031). Erwartet wird ein Spread von ca. 140 bis 150 bp gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 4,50% entsprechen. Die Anleihe wird von Brambles Limited, Brambles Finance Limited und Brambles USA, Inc. garantiert. Brambles wird von Moody´s mit Baa1 und von S&P mit BBB+ gerated, beide mit stabilem Ausblick.

Brambles wurde bei der Strukturierung des Green Bond von BBVA und ING beraten. Gemeinsame Bookrunner sind BBVA, BNP Paribas, Commerzbank und ING.

Brambles ist ein börsennotiertes Logistikunternehmen (ISIN AU000000BXB1, WKN A0LA6D), das in mehr als 60 Ländern tätig, hauptsächlich durch die Marke CHEP.

https://www.green-bonds.com/
Foto: © CHEP/Brambles


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Karlsberg Brauerei

Umtausch 05.04.-18.04.2024, Zeichnung 11.04.-19.04.2024

6,00%

nein

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

ABO Wind

12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse

7,00%-8,00%

ja

NEON EQUITY

vsl. Anfang Mai

10,00%

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen

Laufzeit bis 2029, Volumen der Anleihe von bis zu 25 Mio. Euro, Angebotszeitraum könnte vsl. Anfang Mai 2024 starten

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