Brenntag (WKN A1DAHH), der Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat erfolgreich eine neue Unternehmensanleihe über 600 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Brenntag Finance B.V. wird die Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 1,125% emittieren. Der Ausgabepreis der Anleihe liegt bei 99,227%. Das Angebot stieß auf ein sehr hohes Interesse und war mehrfach überzeichnet.
Georg Müller, Finanzvorstand der Brenntag AG: „Wir haben die gegenwärtig attraktiven Marktbedingungen genutzt, um uns zu einem äußerst niedrigen Zinssatz langfristig Finanzierungsmittel zu sichern. Das große Interesse der Investoren an der Transaktion zeigt abermals die hohe Attraktivität unseres Unternehmens am Kapitalmarkt. Nach der erfolgreichen Refinanzierung unseres syndizierten Kredits zu Jahresbeginn verbessern wir mit der neuen Unternehmensanleihe nochmals unser Fälligkeitenprofil und unterstützen die weitere Geschäftsentwicklung des Konzerns.“
Mit den Erlösen aus der Anleiheemission wird Brenntag bestehende Finanzverbindlichkeiten ablösen und die allgemeine Geschäftsentwicklung der Gruppe finanzieren. Die Notierung der Anleihe ist im Euro MTF Markt an der Luxemburger Börse geplant.
http://www.fixed-income.org/ (Foto: CFO Georg Müller © Brenntag)
