Die spanische CaixaBank emittiert den heutigen Renditeknaller. Die spanische Großbank begibt eine AT1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit (non call 6,5 Jahre). Erwartet wird ein Kupon von ca. 8,625% (bis zum ersten Kündigungstermin am 13.09.2029).
Die CaixaBank wird mit Baa1, A- und BBB+ gerated. Für die neue AT1-Anleihe wird ein BB Rating von von S&P erwartet.
Das Settlement erfolgt am 13.03.2023, die AT1-Anleihe hat eine Stückelung von 200.000 Euro, ISIN ES0840609046. Die Nachranganleihe wird in Spanien gelistet, anwendbar ist spanisches Recht. Barclays, Caixa, Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS sind Bookrunner bei der Anleiheemission.
Bei Tier 1-Anleihen handelt es sich um nachrangige Schuldverschreibungen von Banken, die dem Eigenkapital zugerechnet werden und allen anderen Verbindlichkeiten der emittierenden Bank nachgeordnet sind.
Weitere Anleiheemissionen: IuteCredit und Teva Pharmaceutical:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen.html
https://www.fixed-income.org/
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