Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini emittiert eine Anleihe mit Laufzeiten von 6,5 und 10 Jahren. Beide Tranchen sollen voraussichtlich ein Volumen von je 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein Spread von 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 6,5-jährige Tranche und ein Spread von 95 bis 100 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche, was einer Rendite von ca. 1,2%-1,3% bzw. knapp 2% entsprechen würde. Die Transaktion wird Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, HSBC, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der neuen Capgemini-Anleihe:
Emittent: Capgemini SE
Rating: BBB (durch S&P)
Emissionsvolumen: voraussichtlich jeweils 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 18.10.2024 (6,5 Jahre) bzw. 18.04.2028 (10 Jahre)
Settlement: 18.04.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +65-70 bp (ca. 1,2-1,3%) bzw. Mid Swap +95-100 bp (knapp 2%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
ISIN: FR0013327962 bzw. FR0013327988
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, HSBC, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © Capgemini)
