Die Carlsberg Breweries A/S emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro Erwartet wird ein Spread von ca. 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,8% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Mitsubishi UFJ, Nordea und Societe Generale CIB begleitet.
Die Carlsberg Breweries A/S mit Sitz in Kopenhagen ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt hinter Anheuser-Busch InBev und Heineken. In Deutschland ist sie unter anderem durch die Marken Holsten, Astra, Duckstein, Lübzer und Hannen Alt vertreten.
Eckdaten der neuen Carlsberg-Anleihe:
Emittent: Carlsberg Breweries A/S
Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 06.09.2023
Settlement: 06.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 bp (ca. 0,8%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Mitsubishi UFJ, Nordea und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Carlsberg)
