Die Celesio AG, eines der international führenden Handels-, Logistik- und Serviceunternehmen im Pharma- und Gesundheitsbereich, hat heute eine Anleihe mit einem Nominalvolumen von 350 Millionen Euro platziert. Mit einem Orderbuch von über 2 Mrd. Euro und mehr als 300 Investoren stieß die Emission in einem günstigen Umfeld auf starkes Interesse. Die Anleihe hat eine Laufzeit von vier Jahren und einen fixen Kupon von 4,00%. Durch die Stückelung der Anleihe zu 1.000 Euro gibt Celesio neben institutionellen Investoren auch privaten Anlegern die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die Anleihe wird von der 100-prozentigen Finanzierungstochter Celesio Finance B.V. unter der Garantie der Celesio AG begeben und noch im Oktober am Regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.
Die jetzt platzierte Anleihe bildet einen weiteren Baustein für die konservativ und langfristig ausgerichtete Finanzierungsstrategie der Celesio AG. „Der Markt für Unternehmensanleihen ist aktuell sehr aufnahmefähig. Zudem bietet sich durch das historisch niedrige Zinsniveau für uns eine gute Gelegenheit, das Fälligkeitenprofil von Celesio zu optimieren“, erläutert Marion Helmes, Finanzvorstand von Celesio. „Die Erlöse werden wir für allgemeine Finanzierungszwecke verwenden. Dazu zählen zum Beispiel die Rückführung von Bankschulden, die Rückzahlung in den nächsten Jahren fälliger Schuldverschreibungen sowie Investitionen in das operative Geschäft.“
Die Celesio AG hat erstmals im Jahr 2009 eine Wandelanleihe am Markt für gelistete Fremdkapitalinstrumente platziert. In den folgenden Jahren setzte sie ihre darauf ausgerichtete Strategie mit der Platzierung der ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2010 sowie einer weiteren Wandelschuldverschreibung im Jahr 2011 fort.
Die Emission der jetzt platzierten Unternehmensanleihe wurde begleitet von einem Bankenkonsortium aus Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING Bank und The Royal Bank of Scotland.
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