Der tschechische Energieversorger ČEZ, a.s. (WKN 887832, ISIN CZ0005112300) hat einen Sustainability-linked Bond mit einer Laufzeit bis 2032, einem Volumen 750 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% emittiert.
Die Transaktion basiert auf Grundlage des kürzlich aktualisierten Rahmens für nachhaltige Finanzierungen, der die Verpflichtung der CEZ-Gruppe zur Verringerung der Emissionsintensität durch Reduzierung des Kohleanteils und Förderung erneuerbarer Energiequellen bestätigt,
Für den Fall, dass ČEZ sein Ziel für die THG-Emissionsintensität von max. 0,16 tCO2e/MWh bis zum 31. Dezember 2030 nicht erreicht, wird der Kupon bei Fälligkeit im Jahr 2032 um 0,75% angehoben.
Die Anleihe wurde mit einem Aufschlag von 150 Basispunkten über dem Referenz-Mid-Swap-Satz gepreist, was zu einem Emissionspreis von 99,80% führte. Der voraussichtliche Emissionstermin ist der 11. Juni 2024. Die Nachhaltigkeitsanleihen werden im Rahmen des bestehenden EMTN-Programms begeben. Bank of China, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, Raiffeisen Bank International und UniCredit fungieren als Joint Lead Manager. Die Deutsche Bank hat die Rolle des Sustainability Structuring Coordinator übernommen.
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Foto: © ČEZ
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