Die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe der Constantin Medien AG beginnt am kommenden Montag und endet voraussichtlich am 19. April (12 Uhr). Die Einbeziehung in den Entry Standard für Anleihen ist spätestens für den 23.04.2013 vorgesehen.
Der Wertpapierprospekt für die Anleihe der Constantin Medien AG wurde gestern von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt worden
Die Constantin-Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ein Volumen von 65 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,00%. Der Emissionserlös soll zur Umfinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und der weiteren Diversifikation des Produktportfolios verwendet werden.
Institutionelle Investoren können die Anleihe über die Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen, die als Sole Global Coordinator und Bookrunner fungiert. Privatanleger können die Constantin-Anleihe über ihre Depotbank via Börsenorder (Börsenplatz Frankfurt) zeichnen.
Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Constantin Medien AG kann rechtzeitig vor Beginn der Zeichnungsfrist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden).
Eckdaten der Constantin Medien-Anleihe:
Emittent: Constantin Medien AG, München
Zeichnungsfrist: 15.04.-19.04.2013
Kupon: 7,00%
Laufzeit: 23.04.2018 (5 Jahre)
Zinszahlungen: jährlich, jeweils am 23.04.
Listing: Entry Standard für Anleihen
Emissionsvolumen: 65 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN: DE000A1R07C3
WKN: A1R07C
Internet: www.constantin-medien.de
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