Aufgrund der Überzeichnung bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist wird das Angebot der 7,0% Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C) der Constantin Medien AG heute um 11:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,0 Prozent p.a.
Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab Mittwoch, 17. April 2013 eröffnet werden (ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C). Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. April 2013.
Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Constantin Medien AG kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der Constantin Medien-Anleihe
Emittent | Constantin Medien AG, München |
Zeichnungsfrist | 15.04. (vorzeitige Schließung) |
Kupon | 7,00% |
Laufzeit | bis 23.04.2018 ausschließlich (5 Jahre) |
Zinszahlungen | jährlich, jeweils am 23.04. |
Börseneinbeziehung | Entry Standard für Anleihen |
Emissionsvolumen | bis zu 65 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
Rating | kein Rating |
ISIN | DE000A1R07C3 |
WKN | A1R07C |
Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank AG |
Internet | www.constantin-medien.de |
