Die Unternehmensanleihe 2013/18 der Constantin Medien AG (ISIN: DE000A1R07C3 / WKN: A1R07C) ist heute erfolgreich in den Handel gestartet. Gegen 11.30 Uhr notiert die Anleihe 101,45%. Aufgrund einer Überzeichnung bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist wurde das Angebot der 7,00% Unternehmensanleihe gestern um 11:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,00% p.a.
Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Constantin Medien AG kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der Constantin Medien-Anleihe
Emittent | Constantin Medien AG, München |
Zeichnungsfrist | 15.04. (vorzeitige Schließung) |
Kupon | 7,00% |
Laufzeit | bis 23.04.2018 ausschließlich (5 Jahre) |
Zinszahlungen | jährlich, jeweils am 23.04. |
Börseneinbeziehung | Entry Standard für Anleihen |
Emissionsvolumen | bis zu 65 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
Rating | kein Rating |
ISIN | DE000A1R07C3 |
WKN | A1R07C |
Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank AG |
Internet | www.constantin-medien.de |
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