YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Consus Real Estate AG plant Emission einer fünfjährigen Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro

Kupon 3,75% bis 4,00%

Der Vorstand der Consus Real Estate AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute die Begebung nicht nachrangiger, unbesicherter Schuldverschreibungen mit einem Nennwert von insgesamt bis zu 200 Mio. Euro beschlossen.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro begeben. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Kupon zwischen 3,75% und 4,00% pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Anleihegläubigern wird das Recht eingeräumt, während eines in den Emissionsbedingungen festgelegten Zeitraums, an einer etwaigen Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft teilzunehmen, indem gehaltene Schuldverschreibungen als Sacheinlage angeboten werden. Falls die Gesellschaft dieses Angebot annimmt, wird sie Aktien der Gesellschaft an Anleihegläubiger liefern, wohingegen die Gesellschaft einen Barausgleichsbetrag leistet, wenn sie das Angebot ablehnt (in beiden Fällen erfolgt die Berechnung entsprechend der Emissionsbedingungen).

Die Begebung der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 29. November 2017 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Aufnahme der Schuldverschreibungen zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Emission dient (I) der Finanzierung der Erweiterung des Entwicklungsgeschäfts der Gesellschaft, einschließlich des Erwerbs weiterer Anteile an der CG Gruppe, (II) der Finanzierung ausgewählter Akquisitionen von Gewerbeimmobilien und (III) der Umsetzung allgemeiner Unternehmenszwecke.

Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie außerhalb Australiens, Japans und anderer Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, platziert.

http://www.fixed-income.org/ 



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

LAIQON

aktuell in Platzierung (Private Placement)

6,500%

nein

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Neuemissionen
Die Grand City Properties S.A. (GCP) hat Nach­rang­anleihen mit unend­licher Laufzeit im Volumen von 600 Mio. Euro mit einem Kupon von 5,25% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­betreiber Amprion GmbH hat erstmals zwei grüne Hybrid­anleihen in einem Gesamt­volumen von 1,0 Mrd. Euro begeben und damit sein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die FCR Immobilien AG platziert die 6,25%-Anleihe 25/30 weiter im Volumen von bis zu 19,826 Mio. Euro. Die Anleihen können direkt über FCR gezeichnet…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie von 30%

Die AIXTRON SE hat unbe­sicherte und nicht nach­rangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 450 Mio. Euro und einer Laufzeit bis April…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die voest­alpine AG hat 2,75% Wandel­schuld­ver­schrei­bungen 2023/28 im Nenn­wert von 35 Mio. Euro aufge­stockt. Die Auf­stockungs­tranche wurde zu…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2 Mrd. USD, Orderbuchvolumen 13 Mrd. USD

Die Asian Infra­struc­ture Invest­ment Bank (AIIB) begibt einen Global Sustai­nable Develop­ment Bond im Volumen von 2 Mrd. USD. Das Order­buch hatte…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die European Energy A/S hat erfolgreich eine Auf­stockung um 60,0 Mio. Euro (die dritte Auf­stockung) des aus­stehenden vorrangig unbe­sicherten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Circus SE, ein KI-Robotik-Unter­nehmen, das auto­nome Ver­sorgungs­systeme ent­wickelt, gibt heute die voll­ständige Platzierung ihrer ersten…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HOCHTIEF AG hat eine acht­jährige Anleihe mit einem Kupon von 4,00% p.a. emittiert. Die Unter­nehmens­anleihe hat ein Volumen von 650 Mio. Euro…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!