Der Automobilzulieferer Continental plant eine weitere Euro-Anleihe in Benchmark-Größe zu begeben und will die damit erzielten Erlöse zur teilweisen vorzeitigen Refinanzierung der im September 2010 begebenen Anleihe nutzen. Vorgesehen ist eine Emission im Volumen von mindestens 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens sowie der Anleihebedingungen wird in den kommenden Tagen erwartet. „Mit der teilweisen Ablösung der Anleihe durch eine neue können wir unsere Zinskosten deutlich reduzieren und gleichzeitig die Fälligkeitenstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten weiter verbessern“, erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer.
Die Anleihe soll unter dem kürzlich aufgesetzten sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Programme) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihetransaktion sind BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, ING und UniCredit. Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und soll in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.
Continental zahlt darüber hinaus seine im September 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. begebene Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A0U37) mit einem Coupon von 7,5O% und einem Nominalvolumen von einer Milliarde Euro zum 16. September 2013 – und damit vier Jahre vor der regulären Fälligkeit – vorzeitig zurück. Der vereinbarte Rückzahlungspreis liegt bei 103,75%. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.
Das Unternehmen hatte über die Tochtergesellschaft Conti-Gummi Finance B.V. im Jahr 2010 vier Euro-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten in einem Volumen von insgesamt 3 Milliarden Euro Nominalwert emittiert, die alle jeweils mit einem Recht zur vorzeitigen Rückzahlung versehen sind. Die erste, im Jahr 2010 begebene Anleihe mit einem Coupon von 8,5 Prozent und einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro sowie einer Laufzeit bis zum 15. Juli 2015, wurde bereits im Mai 2013 gekündigt. Die vorzeitige Rückzahlung dieser Anleihe erfolgt zum 15. Juli 2013.
Eine Entscheidung, ob die im Oktober 2010 begebenen Anleihen, die frühestens am oder nach dem 5. Oktober 2013 zurückgezahlt werden können, gekündigt werden, wurde noch nicht getroffen.
Continental gehört mit einem Umsatz von 32,7 Milliarden Euro im Jahr 2012 weltweit zu den führenden Automobilzulieferern. Als Anbieter von Bremssystemen, Systemen und Komponenten für Antriebe und Fahrwerk, Instrumentierung, Infotainment-Lösungen, Fahrzeugelektronik, Reifen und technischen Elastomerprodukten trägt Continental zu mehr Fahrsicherheit und zum globalen Klimaschutz bei. Continental ist darüber hinaus ein kompetenter Partner in der vernetzten, automobilen Kommunikation. Continental beschäftigt derzeit rund 173.000 Mitarbeiter in 46 Ländern.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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