Der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner Continental plant seine im Oktober 2010 begebene Anleihe mit einem Kupon von 6,50 Prozent durch die Ausgabe einer neuen Euro-Anleihe in Benchmark-Größe mit einer voraussichtlichen Laufzeit von dreieinhalb Jahren und einem Volumen von mindestens 500 Millionen Euro vorzeitig abzulösen. „Wir wollen damit das derzeit positive Kapitalmarktumfeld sowie das Momentum aus unseren vorherigen Anleihe-Transaktionen nutzen, um auch die vierte im Jahr 2010 emittierte Anleihe vorzeitig zu refinanzieren“, erklärte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer und wies darauf hin, dass dies die letzte öffentliche Anleihe-Emission in diesem Jahr sein soll. Dies ist ein weiterer Schritt, die Zinskosten zu verringern und gleichzeitig das Fälligkeitenprofil der Finanzverbindlichkeiten weiter zu verbessern.
Die neue Anleihe soll ebenfalls unter dem sogenannten Rahmen-Emissionsprogramm (Debt Issuance Program) sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Investoren platziert werden. Die Anleihe soll von der Conti-Gummi Finance B.V. mit einer Stückelung von 1.000 Euro begeben und in den Geregelten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden. Die gemeinsamen Bookrunner der Anleihe-Transaktion sind J.P. Morgan, Credit Suisse, HSBC, Landesbank Baden-Württemberg, Morgan Stanley und SEB.
Darüber hinaus kündigte Continental heute die vorzeitige Rückzahlung der im Oktober 2010 von der Conti-Gummi Finance B.V. emittierten Euro-Anleihe (ISIN DE000A1A1P09) mit einem Kupon von 6,50 Prozent und einem Nominalvolumen von 625 Millionen Euro an. Die Rückzahlung wird am 18. November 2013 erfolgen, mehr als zwei Jahre vor der regulären Fälligkeit. Der Rückzahlungspreis liegt bei 103,25 Prozent. Die entsprechende Mitteilung wurde heute an den gemeinsamen Vertreter und das Clearingsystem zur Mitteilung an die Anleihegläubiger gesendet.Continental hatte im Mai dieses Jahres ein Rahmen-Emissionsprogramm in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro aufgesetzt. Damit ist es möglich, noch flexibler auf Marktentwicklungen reagieren und kurz-, mittel- und langfristige Anleihen schnell am Kapitalmarkt platzieren zu können. Unter diesem Programm hatte Continental bereits zwei Euro-Anleihen begeben: eine Anleihe im Juli mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine Anleihe Anfang September mit einem Nominalvolumen von 750 Millionen Euro, einem Kupon von 3,125 Prozent und einer Laufzeit von sieben Jahren.
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