Crédit Agricole Assurances hat eine 10-jährige nachrangige Tier 2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 5,875% begeben (ISIN FR001400KSZ7, WKN A3LP3H).
Zudem wurde das maximale Volumen für den Rückkauf von Nachranganleihen, die im Jahr 2014 und 2015 begeben wurden, auf 500 Mio. Euro festgelegt.
Die neue Tier 2-Anleihe hat eine Laufzeit bis 25.10.2033 und einen Kupon von 5,875% p.a. Erwartet wird für die Tier 2-Anleihe von Crédit Agricole Assurances ein BBB Rating durch S&P. Das Listing erfolgt am Regulierten Markt an der Euronext Paris. Zudem wird die Anleihe im Freiverkehr deutscher Börsen gehandelt. Das Settlement erfolgt am 25.10.2023.
Die Mittel aus der Emission werden für den Rückkauf der der Crédit Agricole Assurances-Anleihen mit der ISIN FR0012444750, WKN A1ZUTR (1 Mrd. Euro, 4,25%) und ISIN FR0012222297, WKN A1ZQ4L (750 Mio. Euro, 4,50%) im Volumen von insgesamt 500 Mio. Euro verwendet.
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