Die Daimler AG (ISIN DE0007100000, WKN 710000) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren und 7,5 Jahren (Dual Tranche). Daimler wird mit A2 (Moody´s), A (S&P) bzw. A- (Fitch) gerated. Erwartet wird für die 4-jährige Tranche ein Spread von 35 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 0,6%) und für die 7,5-jährige Tranche ein Spread von 55 Basispunkten (ca. 1,25%). Die Anleiheemission wird von BNP Paribas, Commerzbank, RBC Capital Markets, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Daimler-Anleihe:
Emittent: Daimler International Finance B.V.
Garant: Daimler AG
Rating der Daimler AG: A2 (Moody´s), A (S&P), A- (Fitch)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 11.05.2022 (4 Jahre), 11.11.2025 (7,5 Jahre)
Settlement: 11.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
4 Jahre: Mid Swap +35 bp (ca. 0,6%)
7,5 Jahre: Mid Swap + 55 bp (ca. 1,25%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, RBC Capital Markets, Santander und UniCredit
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Mercedes E-Klasse © Daimler AG)
