Danske Bank begibt einen 10jährigen Covered Bond. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet.
Issuer: Danske Bank
Rating: Exp. Aaa/AAA/AAA
Format: Covered bond, backed by residential mortgages from Cover Pool "I"
Cover pool stats: Geographic location: 50.2% Sweden, 49.8% Norway; WA LTV: 61%
Size: EUR benchmark
Coupon: Fixed annual act/act
Settlement: 26-Nov-2009
Maturity: 26-Nov-2019 (10 year bullet)
Bookrunners: Barclays/Danske/RBS/SGCIB
Guidance: MS +65 area
Timing: Book open, today's business
