Die DEAG Deutsche Entertainment AG hat heute den Zinssatz der am 6. Juni 2023 angekündigten Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von drei Jahren (ISIN NO0012487596) festgelegt. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 8,00% p.a. verzinst.
Die Anleihe ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet ist.
Das Gesamtemissionsvolumen wird bei 50 Mio. Euro festgelegt.
Die Zeichnungsmöglichkeit der Schuldverschreibungen 2023/2026 im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace der Deutschen Börse AG wird heute (26. Juni 2023) um 10:00 Uhr (MEZ) frühzeitig geschlossen.
Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.
www.fixed-income.org
Foto: © DEAG
Eckdaten der neuen DEAG-Anleihe
Emittent | DEAG Deutsche Entertainment AG |
Kupon | 8,00% p.a. |
Zinszahlung | halbjährlich |
Umtauschangebot für Anleihe 2018/23 | 07.06.–23.06.2023, |
Zeichnungsfrist | 19.06.–26.06.2023 |
Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
Emissionsvolumen (Zielvolumen) | bis zu 50 Mio. Euro (Zielvolumen), |
ISIN / WKN | NO0012487596 / A351VB |
Stückelung | 1.000 Euro |
Laufzeit | 12.07.2026 (3 Jahre) |
Valuta | 12.07.2023 |
Trustee | Nordic Trustee |
Joint Lead Manager & Bookrunner | IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch |
Listing | Open Market und Nordic ABM |
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