Die DEAG Deutsche Entertainment AG begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren. Der Kupon wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Range zwischen 7,00% und 8,00% p.a. festgelegt.
Die Zeichnungsfrist für die Anleihe endet am 08.10.2025 (12:00 Uhr). Eine vorzeitige Schließung oder eine Verlängerung der Zeichnungsfrist ist möglich. Während der Angebotsfrist können die Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet werden. Privatanleger können also wie gewohnt via Kauforder (Börsenplatz Frankfurt) zeichnen. Zudem soll die Anleihe institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.
Außerdem unterbreitet die DEAG den Inhabern der 8,00%-Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot, wonach diese Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe 2025/2029 getauscht werden können. Anleger, die die Anleihen tauschen, erhalten je umgetauschter Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro eine Umtauschprämie von 20 Euro (also einmalig 2,0%) und die anteilig angefallen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs. Das Umtauschangebot beginnt am 18.09.2025 und endet voraussichtlich am 02.10.2025 (18:00 Uhr).
Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2023/2026, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.
Es ist geplant, die Anleihe 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen. Zudem wird innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.
Der Wertpapierprospekt wurde auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht.
Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Manager.
Eine ausführliche Einschätzung zur neuen DEAG-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/deag-deutsche-entertainment-ag-starker-track-record-am-kapitalmarkt-attraktiver-kupon.html
Eckdaten der DEAG-Anleihe 2025/29
| Emittentin | DEAG Deutsche Entertainment AG |
| Status | Senior, unsecured |
| Kupon | 7,00%-8,00% p.a. |
| Zinszahlung | halbjährlich |
| Zeichnungsfrist | 18.09.2025-08.10.2025 |
| Umtauschfrist | 18.09.2025-02.10.2025 |
| Umtauschprämie | 20 Euro (einmalig 2,0%) |
| Settlement | 16.10.2025 |
| Laufzeit | 16.10.2029 |
| Emissionsvolumen | bis zu 75 Mio. Euro (Zielvolumen) |
| ISIN / WKN | NO0013639112 / A460AS |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Ausgabepreis | 100% |
| Trustee | Nordic Trustee AS |
| Anwendbares Recht | Norwegisches Recht |
| Listing | Open Market Frankfurt und Euronext ABM Oslo innerhalb von 6 Monaten nach Begebung |
| Joint Bookrunner | Pareto Securities, Frankfurt Branch und B. Metzler seel. Sohn & Co. |
| Internet / Wertpapierprospekt | https://www.deag.de/investor-relations/anleihe/ |
