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Deutsche Annington emittiert 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

Guidance: Mid Swap +110 bis 115 Basispunkte

Der Immobilienkonzern Deutsche Annington emittiert eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,3% entspricht. Die Transaktion wird von Commerzbank, J.P. Morgan, Societe Generale und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Deutsche Annington Finance B.V.
Garant:  Deutsche Annington Immobilien SE
Laufzeit:  09.07.2022
Volumen:  500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:  n.bek.
Guidance:  Mid Swap +110 bis 115 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:
  Luxemburg
Bookrunner:  Commerzbank, J.P. Morgan, Societe Generale und UniCredit

www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

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