Der Immobilienkonzern Deutsche Annington emittiert eine 8-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 110 bis 115 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,3% entspricht. Die Transaktion wird von Commerzbank, J.P. Morgan, Societe Generale und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Annington Finance B.V.
Garant: Deutsche Annington Immobilien SE
Laufzeit: 09.07.2022
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +110 bis 115 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, J.P. Morgan, Societe Generale und UniCredit
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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