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Deutsche Bahn emittiert Floater mit einer Laufzeit von 6 Jahren; Guidance: 3-Monats-Euribor plus ca. 35 bp

Neuemissionen

Emissionsvolumen 300 Mio. Euro, Stückelung 1.000 Euro

Die Deutsche Bahn Finance BV emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note - Floater) und einer Laufzeit von 6 Jahren. Transaktion wird von Barclays Capital, Commerzbank und ING begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 35 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Deutsche Bahn Finance BV
Garant:  Deutsche Bahn
Ratings:  Aa1 (stab), AA (stab), AA (stab)
Laufzeit:  23.07.2020
Settlement:  23.07.2014
Volumen:  300 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:  variabel
Guidance:  3-Monats-Euribor plus ca. 35 Basispunkte
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Barclays Capital, Commerzbank und ING

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

weitere Neuemissionen

Neuemissionen

RWE begibt erfolgreich grüne Anleihe mit zwei Tranchen im Wert von 1,5 Mrd. Euro

RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
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Neuemissionen

EverYield AG: Zeichnungsfrist mit 41 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen

Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
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Neuemissionen

reconcept CHF Green Energy Bond Canada in Höhe von 3,05 Mio. Schweizer Franken vollständig platziert

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wert­papiers erfolg­reich abge­schlossen.…
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Neuemissionen

HMS Bergbau AG: Anleiheemission on hold

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
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Neuemissionen

Vonovia platziert Wandelanleihe im Volumen von 850 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Neuemissionen

CADES emittiert 4-jährige Anleihe, Kupon 3,00% p.a.

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Neuemissionen

Vonovia emittiert Wandelanleihen, anfängliche Wandlungsprämie 35%-40%, Laufzeit 5 Jahre, aufgezinster Rückzahlungsbetrag 108,43% und 111,15%, Rendite 1,625%-2,125% p.a.

Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Neuemissionen

HMS Bergbau AG: Zeichnungsfrist verlängert, Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%

Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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Neuemissionen

AT&S platziert Hybrid-Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,500%, anfängliche Wandlungsprämie 30%

Die AT&S Austria Techno­logie & System­technik AG gibt bestimmte Kon­ditionen der neuen tief nach­rangigen Wandel­schuld­ver­schreibung ohne…
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Neuemissionen

AT&S begibt nachrangige Wandelschuldverschreibung im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 2,50%-3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25%-30%

Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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