Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG hat die Begebung einer Unternehmensanleihe beschlossen. Die Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren soll eine jährliche Verzinsung von 6% bieten. Im Falle eines Verkaufs von Anteilen ihres Portfoliounternehmens NOXXON Pharma AG ist ein Recht der DEWB zur vorzeitigen Rückzahlung und eine Erhöhung des Rückzahlungsbetrags (auch bei Endfälligkeit) um einen Aufschlag auf den Nennwert der Anleihe vorgesehen.
Das Angebot der Anleihe soll als reine Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern voraussichtlich am 7. April 2014 durchgeführt werden. Anschließend ist die Notiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) geplant. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für die Transaktion.
Die Mittel aus der Anleihe sind zur Finanzierung weiterer Beteiligungen und den Ausbau des Beteiligungsportfolios geplant. Mit der weiteren Stärkung der bereits soliden Liquiditätsausstattung der DEWB, soll die Flexibilität ausgebaut werden, weiterhin bestehende Beteiligungschancen zu nutzen und parallel die attraktivsten Exitoptionen für die Portfoliounternehmen zu verfolgen, beispielsweise einen Börsengang mit Lockup-Fristen und längerfristigen Ausstiegsszenarien.
Mit der geplanten Anleiheemission hat die DEWB die Bekanntgabe ihrer Geschäftszahlen für 2013 vorgezogen. Der heute veröffentlichte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung. Der ausführliche Geschäftsbericht 2013 soll wie geplant am 15. Mai 2014 vorgelegt werden.
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