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Deutsche Hypo legt erfolgreich zweiten Grünen Pfandbrief auf

Am heutigen Montag hat die Deutsche Hypothekenbank ihren zweiten Grünen Pfandbrief aufgelegt. Die Emission in Höhe von 500 Mio. Euro weist eine Laufzeit von 6 ¼ Jahren auf. Der Kupon beträgt 0,25%. Bei einem Ausgabekurs von 99,26% beläuft sich die Rendite auf 0,37%, was einem Renditeabschlag von 8 Basispunkten (bp) zur Swapmitte entspricht. Begleitet wurde die Transaktion von einem Bankenkonsortium, bestehend aus ABN AMRO, BayernLB, Natixis, NORD/LB und UniCredit.

Innerhalb
von zwei Stunden erreichten die Deutsche Hypo über 30 Orders mit einem Volumen von rund 640 Mio. Euro. Eine Zeichnung erfolgte hauptsächlich von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investoren. Dies waren Banken, Zentralbanken und Asset Manager sowie sonstige institutionelle Investoren aus Deutschland, Nord-, West- und Südeuropa. Das Orderbuch wies gerade zur Eröffnung eine hohe Dynamik mit hohen Volumina auf.
 
Die Deutsche Hypo hat im Rahmen ihrer Erstemission eines Grünen Pfandbriefs am 17. November 2017 ihrem Hypotheken-Deckungsstock ein grünes Sub-Portfolio hinzugefügt. Seit dem 31. Dezember 2017 publiziert sie ein ausführliches Reporting zu diesem Portfolio, welches laufend aktualisiert wird. Die Deutsche Hypo weist derzeit sehr gute Nachhaltigkeitsratings auf. Mit den aktuellen Ratings von oekom research AG (Prime C+) und imug (Sustainability Rating: Positive BB, Hypothekenpfandbriefe: Positive BB, Öffentliche Pfandbriefe: Positive BBB) ist die Bank eines der am besten bewerteten Finanzinstitute in Deutschland.

"Wir freuen uns sehr über die erneut große Nachfrage nach unserem Grünen Pfandbrief", betont Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. "Den heutigen Erfolg werten wir als klaren Vertrauensbeweis "grüner" Investoren; insbesondere da viele dieser Anleger bereits zum zweiten Mal in unseren Grünen Pfandbriefen investiert haben. Zudem hat sich die neue Assetklasse am Markt etabliert."


http://www.fixed-income.org/
(Foto: ©
Deutsche Hypo)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
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Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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