Die Deutsche Hypothekenbank stockt einen 4,5-jährigen Hypothekenpfandbrief um 250 Mio. Euro auf. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord/LB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Hypothekenbank
Format: Hypothekenpfandbrief
Rating: Aa2 durch Moody´s
Tap Volumen: 250 Mio. Euro (bislang stehen 500 Mio. Euro aus)
Laufzeit: 20.01.2017
Kupon: 1,25%
Guidance: Mid Swap +45 Basispunkte
Banken: Barclays Capital, BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, Nord/LB
ISIN: DE000DHY3566
Timing: heute in der Platzierung
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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