Die Deutsche Telekom AG emittiert in Kürze eine USD-Anleihe mit zwei Tranchen: 5 bzw. 30 Jahre. Beide Tranchen sollen ein Volumen von umgerechnet mindestens 500 Mio. Euro haben. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale begleitet. Details zur Höhe des Kupons sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Deutsche Telekom International Finance BV
Ratings: Baa1, BBB+, BBB+
Volumen: je Tranche mind. 500 Mio. Euro
Währung: USD
Laufzeit: 5 bzw. 30 Jahre
Stückelung: 1.000 USD (Mindestorder: 150.000 USD)
Bookrunner: Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale
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Veranstaltungshinweis:
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