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Deutsche Telekom emittiert in Kürze USD-Anleihe

Dual Tranche: 5 bzw. 30 Jahre

Die Deutsche Telekom AG emittiert in Kürze eine USD-Anleihe mit zwei Tranchen: 5 bzw. 30 Jahre. Beide Tranchen sollen ein Volumen von umgerechnet mindestens 500 Mio. Euro haben. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale begleitet. Details zur Höhe des Kupons sind noch nicht bekannt.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Deutsche Telekom International Finance BV
Ratings:  Baa1, BBB+, BBB+
Volumen:  je Tranche mind.
500 Mio. Euro
Währung:  USD
Laufzeit:  5 bzw. 30 Jahre
Stückelung:  1.000 USD (Mindestorder: 150.000 USD)
Bookrunner:  Credit Suisse, Morgan Stanley und Societe Generale
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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