Der Vorstand der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute die Emission einer Unternehmensanleihe im Gesamtumfang von bis zu 15 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2023 beschlossen (Schuldverschreibung 2018/2023). Nach Platzierung der neuen Anleihe ist die vorzeitige Kündigung der DEWB-Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) und deren Rückzahlung zum Nennwert von 100% geplant.
Die Schuldverschreibungen 2018/2023 sollen im Wege eines Umtauschangebots ausschließlich auf Basis von § 3 Abs. 2 Nr. 3 WpPG und entsprechender Regelungen in anderen EU-Mitgliedstaaten prospektfrei den Inhabern der bestehenden Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) zur Zeichnung angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich daher nur an Inhaber der Anleihe 2014/2019 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 Euro tauschen.
Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots platziert werden, sollen anschließend im Wege eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes (Privatplatzierung) ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren im Inland und europäischen Ausland zum Kauf angeboten werden. Die Platzierung wird durch die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt/Main federführend begleitet.
Neben der Tilgung der Anleihe 2014/2019 soll der Emissionserlös zum Ausbau der Investitionsfonds für die strategische Neuausrichtung der DEWB genutzt werden.
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