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DIC Asset AG plant Unternehmensanleihe im Volumen von 100 Mio. Euro

Notierungsaufnahme der Anleihe ist für Anfang Mai im Entry Standard geplant

Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN DE0005098404) hat die Emission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro beschlossen. Die Inhaber-Teilschuldverschreibung soll sich im Rahmen eines öffentlichen Angebots an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Österreich richten. Sie kann voraussichtlich Anfang Mai 2011 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Anleihe in den Freiverkehr der Deutsche Börse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einzubeziehen.

Die DIC Asset AG ist damit das erste börsennotierte Immobilienunternehmen in Deutschland, das eine solche großvolumige Unternehmensanleihe dem Kapitalmarkt anbietet. Die Begebung einer Unternehmensanleihe bietet der Gesellschaft eine zusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung über das klassische Hypothekendarlehen hinaus.

Die weiteren Details zur Anleihe werden voraussichtlich Ende April 2011

bekannt gegeben. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wird ebenfalls voraussichtlich Ende April 2011 auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die Berenberg Bank als globalen Koordinator und Bookrunner für die Platzierung der Teilschuldverschreibungen im Zuge der Emission mandatiert.

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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Katjesgreenfood

23.09.-15.10.2026 (Umtausch), 23.09.-19.10.2026 (Zeichnung)

7,750%-8,500%

nein

UBM Development

28.09.-16.10.2026 (Umtausch), 06.10.-23.10.2026 (Zeichnung)

7,000%

ja

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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