Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG hat im Grundsatz die Emission einer zweiten Unternehmensanleihe mit einem Volumen von mindestens 75 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren beschlossen. Die Unternehmensanleihe soll im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG notiert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Nach den positiven Erfahrungen aus der ersten Unternehmensanleihe hat sich dieses Kapitalmarktinstrument für die DIC Asset AG als flexibler und kosteneffizienter Finanzierungsbaustein etabliert. Die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens wird weiter gestärkt und diversifiziert. Darüber hinaus wird eine weitere Optimierung der Finanzierungskonditionen der Gesellschaft durch geringere Bankenverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene ermöglicht. Der Emissionserlös kann auf dieser Ebene als Eigenkapital verwendet werden und bildet somit eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oder Mezzanine-Darlehen. Auf diese Weise bleiben die Gesamtverschuldung und die Netto-Eigenkapitalquote des Unternehmens unverändert.
Die Unternehmensanleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch die Gesellschaft in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten begeben werden. Die weiteren Details zur Anleihe werden voraussichtlich bis Anfang Juli 2013 bekannt gegeben. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird dann nach Billigung auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die Bankhaus Lampe KG sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunner für die Platzierung der Inhaber-Schuldverschreibungen im Zuge der Emission mandatiert.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: „Mit der geplanten Emission stellen wir die Fremdfinanzierung unseres Unternehmens auf eine noch breitere Basis und vergrößern unseren Finanzierungsspielraum. Dabei nutzen wir die hohe Flexibilität und die erwiesene Kosteneffizienz dieses Finanzierungsinstruments im Sinne unserer mittel- und langfristigen Unternehmensziele.“
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