Dominikanische Republik und Petroleos Mexicanos (Pemex) emittieren Anleihen. Die Dominikanische Republik emittiert Anleihe mit zwei Tranchen: 10 Jahre DOP-linkes und 8 Jahre USD. Die DOP-linked-Tranche hat eine Laufzeit bis 03.02.0233, erwartet wird eine Rendite von ca. 14%. Die USD-Tranche hat eine Laufzeit bis 03.02.0231, erwartet wird eine Rendite zwischen 7% und 8%.
Die DOP-linked-Tranche wird in USD abgerechnet und zurückgezahlt, ist aber an die Entwicklung des DOP gelinkt. Der Wechselkurs ist bei Emission wie folgt festgelegt: 56,6207 DOP per 1 USD. Die Dominikanische Republik wird mit Ba3, BB bzw. BB- gerated. Listing Luxemburg, New York Law. Stückelung: 50.000 DOP, Mindestorder 8.000.000 DOP bzw. 1.000 USD und 150.000. USD. Joint Bookrunners: Citigroup und J.P. Morgan.
Petroleos Mexicanos (Pemex) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 07.02.2033 (10 Jahre). Initial Price Talk ca. 10,875%. Pemex wird mit B1 (Moody´s) bzw. BBB (S&P) gerated. Senior unsecured, 144A, Reg S, Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 10.000 USD, New York Law, Listing Luxemburg, Bookrunner Barclays, J.P. Morgan und Mizuho.
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Foto: Dominikanische Republik © Viktor auf Pixabay
Dominikanische Republik und Petroleos Mexicanos (Pemex) emittieren Anleihen
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse |
7,50%-8,00% |
ja |
|
vsl. Anfang Mai |
10,00% |
nein |
|
Private Placement + öffentl. Umtausch |
10,00% |
nein |
|
Mai, Private Placement |
n.bek. |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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