Die Drillisch AG hat nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in einem Volumen von EUR 100 Mio. platziert, die in auf den Namen lautende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Die Emission war mehrfach überzeichnet. Die Platzierung erfolgte ausschließlich bei internationalen institutionellen Investoren außerhalb der USA.
Drillisch nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzquellen und zur Erhöhung ihrer finanziellen und strategischen Flexibilität. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 5 Jahren. Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Sie sind mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 0,75% ausgestattet, der halbjährlich und nachträglich zu zahlen ist. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 24,2869 und stellt damit eine Wandlungsprämie von 22,5% auf den Referenzkurs in Höhe von EUR 19,8260 dar. Die Wandelschuldverschreibungen werden unmittelbar durch Drillisch und in Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 begeben.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 12. Dezember 2013 begeben. Es ist beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einzubeziehen.
Drillisch hat sich zu einem Lock-up von drei Monaten verpflichtet, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.
BofA Merrill Lynch begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.
www.fixed-income.org
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